【昨日日盤】
日盤:周四Al1501合約開盤價13750元/噸,最高價13810元/噸,最低價13725元/噸,收盤價13770元/噸,漲0.25%;成交70182手,持倉量14.9萬手。
夜盤:周四Al1501合約開盤價13780元/噸,最高價13805元/噸,最低價13730元/噸,收盤價13750元/噸,跌0.15%;成交27952手,持倉量14.5萬手。
【隔夜外盤】
周四LME鋁開盤價2060.0美元/噸,最高價2071.75美元/噸,最低價2032.25美元/噸,收盤價2037.0美元/噸,跌1.1%。
【基本面】
1.周四現貨報價持平。
長江現貨:13600-13640,均價13620,持平;上海現貨:13610-13650,均價13630,持平;廣東南儲(華南):13670-13770,均價13720,持平。
2.周四現貨貼水擴大。
長江對近月1411貼水35元/噸(前一交易日貼水30元/噸),對主力貼水150元/噸(前一交易日貼水120元/噸)。
3.周四SHFE鋁期貨庫存減少673噸。
上海期貨交易所鋁期貨庫存在6.9萬噸附近,較前一交易日減少673噸,其中上海庫減少25噸至3.6萬噸左右,廣東庫減少199噸至1.3萬噸左右,江蘇庫減少226噸至1.7萬噸左右,浙江庫減少223噸至2280噸。
4.LME鋁期貨庫存減少3800噸。
LME鋁庫存在440.3萬噸附近,較前一交易日減少3800噸,注銷倉單數在250.1萬噸左右,較前一交易日減少約1000噸,注銷倉單比持穩在56.8%。
5.隔夜新聞
美國:
美國11月13日當周外國央行持有美國國債規模-73.66億美元,前值+300.83億美元。美國11月13日當周美聯儲資產負債表規模上升至4.448萬億美元,前值為4.46萬億美元。
美聯儲主席耶倫:美聯儲焦點在實現充分就業和價格穩定。地區的央行加強溝通有助於促進金融穩定和經濟增長。
美聯儲Plosser:貨幣政策是解決低生產率的錯誤工具。美聯儲傳遞中立利率的區間是非常有用的。調整被視為是中性的聯邦基金利率應非常小心和有序。不確定美國是否處於長期性經濟停滯。
標普:預計美聯儲將在2015年第二季度加息。
美國9月JOLTs職位空缺473.5萬,預期483.0萬,前值由483.5萬修正至485.3萬。
美國11月8日當周季調後首申失業金人數29萬人,預期28.0萬人,前值27.8萬人。美國11月8日當周初請失業金人數四周均值28.5萬人,前值27.9萬人。美國11月1日當周續請失業金人數239.2萬,預期235.0萬人,前值234.8萬人修正為235.6萬人。
紐約聯儲主席Dudley:對2015年中升息的預期是合理的。美聯儲第一次加息的時間取決於經濟前景。預計通脹率將邁向2%的目標。過早收緊政策的風險要比過晚收緊政策來得大。敦促美聯儲對首次加息要有耐心。重申政策轉變可能引發市場動蕩。認為美聯儲讓經濟運行“稍微過熱”將給經濟帶來益處。
歐元區:
歐洲央行月報:如有必要,委員會一致同意採取行動。歐洲央行採取的措施將幫助通脹回歸2%。資產負債表將回歸2012年初的水平。全球政策周期出現明顯分歧。
德國10月CPI終值月率-0.3%,預期-0.3%,初值-0.3%。德國10月CPI終值年率0.8%,預期0.8%,初值0.8%。德國10月調和CPI終值月率-0.3%,預期-0.3%,初值-0.3%。德國10月調和CPI終值年率0.7%,預期0.7%,初值0.7%。
中國及亞洲:
中國10月發電量4446億千瓦時,同比增長1.9%,前值4542億千瓦時。1-10月發電量45234億千瓦時,同比增長4.2%,前值40755億千瓦時。
1-10月份,全國房地產開發投資77220億元,同比名義增長12.4%,增速比1-9月份回落0.1個百分點。1-10月份,商品房銷售面積88494萬平方米,同比下降7.8%,降幅比1-9月份收窄0.8個百分點。1-10月份,商品房銷售額56385億元,下降7.9%,降幅比1-9月份收窄1個百分點。1-10月份,房地產開發企業土地購置面積26972萬平方米,同比增長1.2%,1-9月份為下降4.6%;土地成交價款7747億元,增長20.4%,增速提高8.9個百分點。
中國1-10月城鎮固定資產投資年率15.9%,創13年新低,預期16.0%,前值16.1%。
中國10月規模以上工業增加值年率7.7%,預期8.0%,前值8.0%。中國1-10月規模以上工業增加值年率8.4%,預期8.5%,前值8.5%。
中國10月社會消費品零售年率11.5%,創2006年3月以來新低,預期11.6%,前值11.6%。中國1-10月社會消費品零售年率12.0%,預期12.0%,前值12.0%。
【技術分析】
倫鋁底部支撐仍偏強,但2100關口壓力較大;滬鋁14000關口有阻。
【操作建議】
近日倫鋁陷入震蕩,但底部支撐仍偏強;由於年內滬鋁相較海外更弱的基本面,滬鋁仍處於跟隨倫鋁的節奏中,上漲不及,下跌更甚,但上下空間均有限,近期震蕩延續,下方支撐13500,上方14000有阻。
國泰君安期貨 王蓉