禁售期已滿 俄鋁擬就Norilsk Nickel股份作出競購

2018-02-23 09:24:18來源:智通財經

  俄鋁公布,就該公司與Interros就Norilsk Nickel的解決事宜,該公司及Whiteleave(代替Interros作為該協議訂約方)於禁售期內各自被禁止出售其 Norilsk Nickel股份,以致其於Norilsk Nickel的持股權低於20%。


  根據該協議,該公司與Whiteleave可在禁售期屆滿後根據買賣程序向╱自對方出售╱購買Norilsk Nickel股份,由於禁售期目前已屆滿,該公司或Whiteleave可以隨時作出競購。根據上市規則第14章,倘作出競購,價格不少於Norilsk Nickel股份於緊接要約日期前六個月加權平均價加20%。


  由此產生的可能進行的競購交易可能構成該公司的非常重大收購事項或非常重大出售事項(視乎競購的結果而定),而該公司將據此受限於上市規則第14章的公布、通函及股東批準規定。


  繼接獲要約後,獲要約方可於90日內:按要約價出售其股份;按要約價購買要約方股份;或要求要約方按較高價格收購其股份。倘獲要約方要求較高價格,要約方有責任按較高價格購買或出售股份。


  倘任何一方拒絕履行其上述責任出售或購買 Norilsk Nickel股份,則違反該協議中的競購條款,而無違約方將有權以1美元的價格購買(而違約方將出售)違約方所持有 Norilsk Nickel已發行股份的1.875%。


  為促成該公司發起或回應可能進行的競購及相關事宜,該公司建議於股東特別大會上尋求股東以按股數投票方式批準授權,以授權董事會在適當時候落實進行可能進行的競購交易。授權將根據公告所載若幹條款授出,包括授權將有效及生效的期限,以及可能進行的競購交易的最低出售價及最高購買價。


  基於該公司、Whiteleave及其各自聯屬人士於公告日期持有的Norilsk Nickel股份數目,或會成為可能進行的競購交易對象的Norilsk Nickel股份的最高數目(假設各訂約方將買斷另一方在競購中持有的全部股權)約為4810.66萬股Norilsk Nickel股份,該公司於可能進行的收購事項中行使收購授權時應付的代價總額(假設最高購買價為320美元)將為約153.94億美元,該公司於可能進行的出售事項中行使出售授權時應收的現金總額(假設最低出售價為220.8美元,即Norilsk Nickel股份於公告日期的六個月每股加權平均價加20%)將為約 106.22億美元。


  據悉,Norilsk Nickel是全球最大鈀生產商,第二大鎳生產商以及鉑金及銅的主要生產商之一,亦生產各種副產品,如鈷,銠,銀,金,銥,釕,硒,碲及硫。


  Norilsk Nickel集團參與礦物勘探、開採、提煉、精煉及冶金加工,以及基本及貴金屬的生產、營銷及銷售。其主要資產位於俄羅斯的Norilsk地區及Kola半島,海外生產設施則位於芬蘭及南非。於2017年,Norilsk Nickel生產21.7萬噸鎳,40.1萬噸銅,278萬盎司鈀及67萬盎司鉑。在俄羅斯,Norilsk Nickel股份列入莫斯科證券交易所的一級報價單,並獲接納在聖彼得堡證券交易所買賣。


  公告稱,Norilsk Nickel被若幹市場人士視為吸引力高的資產,對俄羅斯工業具有策略重要性及價值,而競購為該公司帶來獨特的機會,可整合其對Norilsk Nickel集團的控制權,董事會相信此舉可提高集團作為俄羅斯有色金屬業市場領導的聲譽及地位,並與其長遠增長及發展策略一致。


  多年來,有關持股權已成為該集團的重要策略性資產,惟競購亦為該公司帶來機會,可按較市價有重大溢價的價格變現其投資,並繼續集中於其鋁及氧化鋁生產及銷售的核心業務。


  繼可能進行的出售事項完成後,該集團預期將變現現金金額不少於97.22億美元。董事會認為,可能進行的出售事項所產生現金流入凈額,將讓集團可保留更多財務資源以撥付其未來計劃所需資金。此外,可能進行的出售事項亦透過償付該集團所結欠貸款而改善資產負債水平,並加強集團財務狀況。

(責任編輯: 靜水)
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