2020-2021中國門窗幕墻行業品牌與市場｜分析報告

2021-03-30 16:49:48來源：中國幕墻網供稿

　　第一部分行業背景

　　2020是“十三五”規劃收官之年，經歷了2016-2020的砥礪奮進，我國經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水平躍上新的大臺階，新時代脫貧攻堅目標任務如期完成，全面建成小康社會勝利在望，中華民族偉大復興向前邁出了新的一大步。

　　2020也是有史以來極不平凡的一年，全國抗疫，眾志成城，舉國同心，守望相助，打響疫情防控阻擊戰!經過艱苦的努力，我們恢復了正常生活，市場也終於迎來了曙光。

　　為了幫助建築門窗幕墻行業產業鏈上、下遊企業，特別是廣大的會員單位，更好的認清行業發展趨勢和市場現狀，從而提升自身產品品質及服務能力，中國建築金屬結構協會鋁門窗幕墻分會，在2020年9月啟動“第16次行業數據申報工作”。通過歷時三個月的表格提交，採集到大量真實有效的企業運行狀況報表，隨後授權中國幕墻網ALwindoor.com以門戶平臺的身份，對門窗幕墻行業相關產業鏈企業，申報的數據展開測評研究，並建立行業大數據模型，推出《2020-2021中國門窗幕墻行業研究與發展分析報告》。

　　力求通過科學、公正、客觀的評價指標、研究體係和評判方法，呈現出在建築業、房地產新形勢下，門窗幕墻行業的發展熱點和方向。

　　注：調查誤差——由於參與企業佔總體企業的數量比值、調查表提交時間的差異化等問題，統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果，數字方面可能存在一定誤差，根據統計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。

　　第二部分建築門窗幕墻上遊產業的基本面

　　2020年危中有機，我們見證了科學防控、精準施策，在國家制度優越性的支撐下，集中全國之力抗擊疫情、復工復產，並建立起了國內、國際“雙循環”的經濟新形勢、發展新格局。尤其是上遊建築業、房地產業，在市場引導與宏觀政策的引領下，邁出了復蘇的穩健步伐，我們迎來了“史詩級”的經濟大逆轉。

　　1、建築業市場情況

　　2020建築業經歷了艱難的一年，從年初的“負增長”到逐步回暖，建築業市場在國家“大基建”的政策刺激下全面復蘇。尤其是江蘇、浙江、廣東、四川、湖北、山東、福建、北京、河南和湖南等10個地區，產值強勢提升，下半年更是明顯提速。

　　2020年1-12月，全國建築業總產值26萬億元以上，同比增長6.2%;全國建築業房屋建築施工面積149.5億平方米，同比增長3.7%。我國已經進入了經濟高質量發展的新階段，一方面要合理擴大基建規模，改造提升傳統基礎設施;另一方面也要抓緊補齊基建短板，加快新型基礎設施建設。中國是世界級的大國，建築行業是中國國民經濟的支柱產業，由長遠看來，裝配式、BIM、EPC，以及與大數據、互聯網、人工智能等技術相結合的智能建造等新型工業化建造方式，將成為“十四五”期間建築業轉型發展的風口。

　　未來，隨著建築工業化與信息化的“兩化”融合演進，建築業將發生顛覆性變革，除了傳統的功能，更加強調智慧應用集成，融入數字功能，讓建築成為連接應用程序、數據和智能設備終端的開放式雲平臺，將建築互聯體驗提升到了一個全新的高度。

　　2020年，中國的建築業“穩”住了;2021年，是“十四五”規劃開局之年，中國作為世界上最大的建築市場，發展綠色建築，降低建築能耗，不僅是順應低碳經濟轉型、加快綠色發展的歷史大趨勢，也是實現經濟社會可持續發展的必然要求。建築門窗幕墻行業也因此充滿了信心與期望，我們恢復了力量，我們重新走在了“路上”。

　　2、房地產市場情況

　　年初，在“六穩”、“六保”的政策背景下，配合充分釋放國內消費潛能，新型城鎮化與區域發展戰略推進力度加大，下放土地審批權、完善生產要素市場化配置，以及加快老舊小區改造等政策紅利支撐下，房地產行業在一段時間內資金環境較為寬松，為市場帶來了中長期的利好。在此多重因素影響下，長三角與粵港澳大灣區的城市集群範圍內，房地產市場也率先實現了需求與供應的恢復性增長。

　　在國家統計局公布的2020年1-12月全國房地產開發投資和銷售情況來看，全年房地產開發投資超過14萬億元，比上年增長7.0%;商品房銷售面積比上年增長2.6%，商品房銷售額增長8.7%。

　　2020年間出現過，杭州六個萬人搖新盤，南京萬人搖新盤，深圳萬人搖新盤，“打新熱”一詞成為了房地產的熱詞，買到即賺到，甚至在網絡出現了打新攻略，房地產局部市場的供給不平衡，與買方短線牟利現象，顯示出市場內發展不均衡的現象嚴重。

　　隨著控制房地產企業有息債務增長的“三道紅線”新規出臺，目標明確，指向清晰，房企的盲目擴張帶來的風險，將得到有效的控制。

　　2021年的房地產將緊抓兩個關鍵詞：“平穩”與“發展”，在平穩的同時也還要發展，它所包含的意思比較復合，即2021年房價保持平穩，不能過快上漲，不能幹擾了“雙循環”的新發展格局，但也不能止步不前、後退萎縮，要起到一定的經濟支撐作用。“促進房地產市場平穩健康發展”，或許想要的就是這種效果，其實有兩個關鍵詞很微妙，值得細細琢磨：“平穩”+“發展”。

　　第三部分建築門窗幕墻行業市場熱點分析

　　1、疫情對建築門窗幕墻行業帶來的改變

　　伴隨著國內疫情的有效控制，各行各業進入防控常態化階段，同時加強應急管理機制的制定，這次疫情讓我們看到全球的聯係已經越來越密切，類似“新冠”疫情的暫停和重啟，今後可能會變的頻繁，面對這樣的大型公共危機，企業應該反思自身的“短板”並盡快補上，以打造企業的綜合“免疫”係統。

　　在疫情中，有的企業遭受損失，也有少許企業在這次疫情中消失……這是一場大考，在疫情面前，現金流緊缺的企業，首先感受到寒意，一些負債率高企、短期內償債壓力較大的公司，需防範現金流風險。有明確戰略的企業會考慮到企業運營中的風險，保證企業現金流的充足，比較穩健，抗風險能力也比較高。

　　疫情給行業帶來的最大影響在首先是延遲復工、拖累工程進度，使得建築業一、二季度產值和收入受到較大影響，“用工荒”和防控工作要求，推升工程成本，建築業利潤下行壓力較大。其次產品積壓，市場啟動不完全，生產和市場平衡失調，場地壓力極大，產品無處堆放，造成了短期的生產計劃與場地成本的增加。緊接著國外疫情的大爆發，進口原材料採購受限，原材料進不來，生產經營不能正常進行，生產訂單的壓力與原材料採購的壓力，為企業的生產經營計劃帶來了不可預測的風險。

　　2020年建築門窗幕墻行業市場“先抑後揚”，伴隨著房地產業與建築業的復蘇，出現了全面回暖，這是行業市場的利好消息，但行業中小企業在疫情的壓力下對人力、場地、資金等的準備不足。同時，在與行業大型企業的競爭中，對比往年更加處於不利地位，市場總量的全面增長，並沒有給廣大中小企業，帶來太多實際的項目回報，市場增量蛋糕仍然屬於金字塔尖的企業所享用。

　　對於2021年的到來，門窗幕墻行業或面臨延遲復工、人工成本增加、房租水電空轉、材料供應不足、產品供銷不暢、防疫成本增加，從而帶來的資金鏈、現金流斷裂，以及合同和訂單違約，供應商地位可能被取代等短期風險。同時，還要考慮受到全球疫情加劇和國際關係的變化，出口受限等中長期問題。

　　面對上述種種情況，企業必須做好一手抓疫情常態化防控，一手抓市場經營管理，對困難必須有前所未有的心理承受力和抵抗力，通過全方位的提高與創新，增強企業自身抗風險能力。

　　2、行業幾大固有問題及市場的變化

　　建築門窗幕墻行業的發展速度遠超建築業類其他同類行業，在三十多年的時間裏，從學習開始，實現了世界範圍內的趕超，在成就了“世界門窗幕墻大國”的同時，行業內高速發展帶來的諸多問題，一直困擾著行業發展，並持續對行業的市場進步產生著影響，我們經過整理和分析，羅列出了對行業發展影響最大的幾個固有問題：

　　“無底線的低價中標” ——俗話說，一分錢一分貨，沒有人會做虧本的買賣，為了中標而實施無底線的低價手段，圖了一時痛快，卻給後期項目實施留下了無窮的隱患。中標方因為給出的中標價格太低，無法盈利，必然會想方設法的控制成本，在原材料上做文章，這樣工程的質量無法得到保障，而投標方本意是為了節約成本，最後也往往成了“偷雞不成蝕把米”的結局。

　　“超負荷的工程墊資” ——這也是目前施工企業常用的一種手段，工程墊資成為了施工企業成功承包工程，以及考察施工企業經濟實力的重要條件，通常建築工程的施工周期較長，耗用成本大，會造成施工企業墊付大量的工程資金，這樣勢必會造成施工企業內部資金緊張。同時調低材料購買成本，導致工程埋下質量隱患;加之建築企業管理水平層次不齊，其市場內分包情況嚴重，逐層攫取利益，導致工程造價成本一再降低，工程質量難以得到保障。

　　“利誘型的關係營銷” ——傳統建築產業的企業，由於長期在計劃經濟思維中打轉，存有對關係競爭力的極度迷戀，疏於企業內功的提升，缺乏真正的核心競爭力。特別我國建築門窗幕墻行業，長期處於“規模不經濟”的現實，大企業成本比小企業成本高，小企業成本比個體包工頭成本高，在品牌、技術、資金運營、採購、成本控制等方面，對新進入者都構不成競爭門檻。因此在行業中造成了“無關係不項目”的現狀，將真正有實力的新生力量擋在了門外。

　　3、“十四五”規劃與行業未來方向

　　“十四五”規劃是緊接“十三五”規劃結束，對我國進一步實現“中國夢”宏偉目標的規劃進程，在這其中加快發展“中國建造”，推動建築產業轉型升級，是建築門窗幕墻行業即將面對的主要發展目標。

　　同時，受到疫情的影響，2020年變成了從工業文明到數字文明的分水嶺!把目光瞄向地產領域，2020年也同樣是新老劃斷的一年，以三道紅線為分界，行業正式從“老地產”邁向“新地產”時代。數據顯示，全國土地供應面積環比增長，而土地成交面積環比下降，房企拿地“有心無力”。

　　回頭來看，所謂白銀時代仍然是對“老地產”時代的一種緬懷，2020年的“三道紅線”才是真正的行業拐點，從房住不炒到三道紅線，政策的步步緊逼讓人不禁為冒進的地產商捏了一把汗，過往歷次的調控，沒有哪一次像現在這般堅決。

　　接下來，加快推動智能建造與新型建築工業化協同發展，建設建築產業互聯網平臺，完善裝配式建築標準體係，大力推廣鋼結構建築。深入實施綠色建築創建行動，落實建設單位工程質量首要責任，持續開展建築施工安全專項整治，堅決遏制重特大事故，全力實施城市更新行動，推動城市高質量發展，切實轉變城市開發建設方式。統籌城市規劃、建設、管理，推動城市結構優化、功能完善和品質提升，深入推進以人為核心的新型城鎮化，加快建設宜居、綠色、韌性、智慧、人文城市等成為規劃重點。

　　4、建築資質合並與變更情況

　　2020年的資質合並與變更中，面臨著深化“放管服”的改革部署要求，按照“能減則減、能並則並”的原則，對建築業類的資質變動較大，並且在今後的很長一段時期內將產生非常大的影響。

　　縱觀本輪資質改革大幅壓減企業資質類別和等級，同時，堅持放管結合，加大事中事後監管力度，切實保障建設工程質量安全。改革後：工程勘察資質分為綜合資質和專業資質;工程設計資質分為綜合資質、行業資質、專業和事務所資質。其中：建築幕墻工程設計專項資質，調整為：建築幕墻工程通用專業，設甲、乙兩級;建築裝飾工程設計專項資質，調整為：建築裝飾工程通用專業，設甲、乙兩級。

　　同時，施工資質分為綜合資質、施工總承包資質、專業承包資質和專業作業資質。改革具體政策和配套制度已經發布，短期內對建築行業和企業具體影響還無法判斷，但從長遠來看還是正面和積極的。資質等級改革，減少了資質升級辦理的不少繁文縟節，從而降低了企業成本，而且承包工程範圍不少得到了擴大，尤其是專業承包資質，意味著可以承接專業內所有承包工程。這些有利的一面，不斷釋放出的信息是資質等級壓減後，中小企業承攬業務範圍將進一步放寬，有利於促進中小企業發展，為企業經營市場環境帶來了重大的轉變。

　　5、企業高度重視品牌建設

　　品牌是企業文化的核心體現，是被消費者和大眾認知的重要手段，從品牌本身來分析，品牌是為人所熟知以及快速接受的產品名稱;它所包含的除了易被記憶等特點外，更應該體現的是企業的核心價值競爭力。建築門窗幕墻行業的品牌，更多的是通過上遊房地產、設計院進行推廣及認知，僅有較少的企業或細分產品，能夠通過企業VI、品牌LOGO進入到大眾視野。

　　自從我國建立了“5·10中國品牌日”以來，從國家層面對“中國品牌”的概念建立，有了更加準確的定位，這進一步為建築行業內的企業品牌，樹立了目標與方向。

　　同時，2020年為全面貫徹新發展理念，推動城鄉建設綠色發展和高質量發展，以新型建築工業化帶動建築業全面轉型升級，住建部提出打造具有國際競爭力的“中國建造”品牌發展規劃。在新型工業化發展的過程中，通過新一代信息技術驅動，以工程全壽命期係統化集成設計、精益化生產施工為主要手段，整合工程全產業鏈、價值鏈和創新鏈，實現工程建設高效益、高質量、低消耗、低排放的建築工業化。

　　國內建築門窗幕墻行業企業與發達國家的技術差異變小，甚至在部分技術應用領域領先，但是行業內普遍存在的經營管理及生產管理水平較低，無法為企業長期發展提供支持，這主要是建築門窗幕墻行業內的企業品牌建設處於較低層次，較多的企業沒有符合企業快速發展與品牌建設的管理人才與團隊，行業內的品牌壁壘需要建立資金與人才、經營場地等多方資源的整合，目前行業類的一、二線品牌與小品牌企業之間的差距猶如鴻溝般，尤其是國有企業與私營企業之間能夠獲取的資源差異巨大。

　　6、各類原材料價格大幅波動，對行業發展造成巨大影響

　　2020年的原材料市場行情不是忙，而是亂，漫天要價影響了行業長遠健康發展，同時國內外持續的疫情，也引發了各種基礎原料周轉速度變慢，進而加巨了這種“亂”。一年裏國內多個行業、各個企業，都陸續發布了價格調整的函件，預計後續還會持續上漲。同屬於建築材料、房地產的門窗幕墻行業，特別是位於產業鏈中下遊，以生產制造為主的材料商，受影響最為嚴重。

　　這些材料價格的大幅上漲，為門窗幕墻產品市場帶來的結果是鋼材、鋁材等價格的一路上漲，直接影響產品的成本的加大，特別是如此大的漲價幅度，必然會引起連鎖反應，給材料供商、幕墻工程企業整條產業鏈的經營帶來困難。

　　截止2020年12月末，不僅是房地產、建築業和門窗幕墻產業鏈的相關材料，這一次的原材料漲價，涉及行業、產品廣泛，漲價速度快，漲幅驚人! 鋁錠、玻璃原片、鐵、鋅合金、不銹鋼、DMC、107膠、銅、塑料……門窗幕墻行業市場競爭本身已經到了白熱化，企業已經步入微利階段，此次原材料調整大幅度上漲，無疑是雪上加霜。

　　目前行業產業鏈中，材料商迫於成本壓力，經營困難，無奈對產品價格進行微調，並希望幕墻公司和房地產開發商給予理解和支持;幕墻工程企業非常建設方業主來共同關注原材料暴漲的態勢，並給予一定的風險分擔支持，對當前正在建設過程中的幕墻工程，能夠在工期上考慮予以適當的順延，並實事求是的協商在材料價格上給予補償;房地產建設方現階段則呼吁國家推出一係列相應的政策，以此來緩衝因為建築材料不斷漲價而對房地產行業產生的影響。

　　從長期來看，行業和企業還應從行業自身和企業內部管理各方面加強風險防範措施，以便應對市場波動帶來的風險。從行業本身來講，實施公共建築節能，加快門窗標準化建設，開發節能環保的新材料、新技術等，是有效節約能源的措施。另一方面，企業自身規範內部管理，提高整體運營水平，改進生產工藝，開發新技術，在其他環節降低成本，來彌補原材料價格上漲對利潤的影響。

　　7、上遊行業進入新時期，帶來建築門窗幕墻行業“內卷化”

　　房地產行業的發展已經過了高速發展時間，從供不應求到“黃金時代”到“白銀時代”，再到去庫存、保生存，到“保平、保穩”，無效率的加班、過度追求高學歷、產品缺乏創新、落後的營銷方式及化簡為繁的開會，這些成為了房地產行業的普遍存在問題。無論是公司還是個人，在這樣的形勢下，很容易進入內卷化狀態，根本原因就在於精神狀態和思想觀念，我們常說，信心決定命運、觀念決定出路，如果一個團隊自怨自艾，不思進取，不謀開拓，企業會變得惰性十足，毫無發展動力，個人會變得沒有信心，遇事拖延，而且會進入一種周而復始的輪回狀態。

　　那麼我們提到的這個“內卷化”是什麼含義呢?它是指一種社會或文化模式在某一發展階段達到一種確定的形式後，便停滯不前或無法轉化為另一種高級模式的現象。這個“內卷化”在房地產與門窗幕墻行業內來說，還不光是企業，個人也有這個問題，為什麼那麼多人跳槽到甲方去，也是這個問題，門窗幕墻行業，如果產業不升級，技術不創新，行業留不住人，“內卷”並不是一個貶義詞，它只是一種暫時的困局和瓶頸，是社會生產力和技術水平，發展到一定階段必然會產生的現象，必然也會循著規律找到破解的方法。

　　因此“內卷”是階段性的，不會持續很長時間，市場和行業的發展倒逼企業進行改革與創新，改變與摸索新的行業規範與市場行為，我們也呼吁企業一定要提升自己，盡快完成轉型升級，提高企業與人員素質，開展多方面培訓，深挖企業與人員的潛力才能夠避免“內卷化”的發生。

　　8、建築幕墻顧問咨詢產業崛起，行業20強榮譽加身

　　建築幕墻顧問咨詢公司，是我們口中常說的第三方服務型機構，它承載著為甲方、業主提供專業咨詢與服務的義務，同時將專業性與工程項目的質量挂鉤，在有效控制成本的前提下，應用合理有效的技術手段，提高項目管理水平與設計水準。近年來在眾多高難度、創新型幕墻項目的設計落地、項目評審等環節，顧問咨詢公司更是肩負起了，以往行業老專家、技術把關人的角色和職能。

　　目前，我國在十多年內誕生了眾多的建築幕墻顧問咨詢企業，他們利用國內外先進技術經驗，以及長期從事建築幕墻行業的工作經驗作為主要班底，精耕細作。在建築幕墻設計、施工、價控、品控、維護、檢驗等方面能夠發揮巨大的作用，在上遊行業企業，尤其是房地產企業中贏得了良好的口碑，行業總產值連年創新高。

　　“建築幕墻顧問咨詢行業二十強”評選活動是由全國建築幕墻顧問行業聯盟(CWCIA)組織舉辦的行業首屈一指的品牌、技術、專業、服務、業績等企業展示，分別在2018年和2020年，進行了“首屆”和“第二屆”二十強的評選活動，得到了行業內各大、中型企業的積極參與，建築幕墻顧問咨詢公司及設計院(所)榮譽加身，成為了近年來建築幕墻顧問咨詢行業實力的代表。

　　2021年，建築幕墻顧問咨詢行業的發展，需要更加細致與更加專業的行業領域知識及人才儲備，包括設計工具的數字化、可視化，以及專業技能的深度理解、長期積累，做事情專注，提高服務人才水平，提升服務能力。目前國內行業的盈利能力與服務增值水平不及國外企業的一半水平，未來的發展空間巨大，國際化合作及國際市場推廣將伴隨著中國建築幕墻一同走出國門、走向世界。

　　第四部分建築門窗幕墻行業市場調查報告

　　受益於房地產與建築業價值鏈的良性發展，以及連續多年持續的增長，建築必然要使用的門窗和幕墻，以及與之配套的玻璃、鋁型材、五金配件、密封膠、加工設備、隔熱條和密封膠條等產品，因此相關產業鏈上的企業近年來，紛紛獲得了巨大的發展空間。

　　1、2020年建築門窗幕墻行業市場情況

　　歷年來中國門窗幕墻行業的數據統計工作，獲得了行業企業及甲方、設計院(所)、第三方服務機構、展覽公司等的大力支持。收據到的數據既有來自於鋁門窗幕墻分會會員單位的財務數據，亦有第三方平臺等提供的部分參考數據。

　　自2016年建築鋁門窗幕墻行業的總產值突破6000億之後，行業的整體產值變動並不大，進入新一輪相對平穩的發展周期，行業內的洗牌強度、新競爭發揮的市場梳理作用已經不大，更多的是需要行業內的創新與上遊市場的驅動。

　　2016年-2020年鋁門窗幕墻產值匯總表

　　我國建築門窗幕墻行業2020年總產值接近6500億元，是除2017-2018年度以外，持續實現穩步增長的一年，在總產值的增長中，規模化企業以及行業材料企業的貢獻明顯。(注：其中部分類別的非建築用材料產值，也被計算在了行業總產值之中。數據來源於中國建築金屬結構協會鋁門窗幕墻分會第16次行業統計)

　　其中，建築鋁門窗總產值保持持續增長，但2020年可以說是門窗行業最為艱難的一年。一方面，房地產壓縮到局部發展，國家到地方性的政策頻出，門窗佔有位置降低，房地產市場影響門窗市場，部分市場趨向飽和，門窗產品銷量增長不明顯;另一方面原材料價格不斷飆升，讓眾多中小門窗企業的生存市場受到嚴重威脅，資金鏈異常緊張。

　　而我國建築幕墻行業從1983年開始起步，是中國經濟體制改革的產物，30多年來的發展中，與其它傳統行業相比，年輕的幕墻行業受計劃經濟體制的影響相對較小。目前，我國已經成為全球最大的幕墻應用市場，建築幕墻的需求量佔全球總量的一半以上，其中玻璃幕墻佔到全部幕墻的60%以上。2020年伴隨著疫情的持續影響，以及國家、行業新政策法規的實施，透過以上的圖表，我們可以看到建築幕墻總產值再次呈現出下滑的跡象。

　　2、統計數據調查報告

　　關於行業生產總值的統計，在其它行業協會，上遊協會也有相關的數據，採集標本數量，以及統計方法各有不同。綜合來看，數據本身只是一種參考依據，更重要的是對發展趨勢的研判，這是幫助企業決策者調整產品布局，市場定位以及是否多元化跨界發展的基礎支撐。通過近四年來較為係統和扎實的數據採集，引入相對客觀科學的統計分析策略，鋁門窗幕墻分會得到了相對以往更加詳實的數據，相信能夠為行業企業的發展提供幫助。

　　行業數據統計工作調查企業類型表

　　從統計結果的數據表現來看，建築幕墻工程市場的體量進一步收縮，較多的中小幕墻企業在尋求轉型與變更經營方向，建築幕墻的總體量中玻璃幕墻的建築面積在減少，同時行業內的新產品、新工藝開始出現，有能力與規模化的企業往往尋求走滿足建築個性化需求的新型幕墻研發之路，通過不同的設計與施工得到更加豐厚的利潤空間。

　　鋁門窗的總產值相比上一年度增長幅度較小，這與疫情期間，房地產開發項目數量大量減少有關，能夠得到增長更多的原因是材料價格的上漲，形成的連動效應。其中大中型企業的年產值提升幅度多數超過20%以上，而小微企業的產值繼續保持低增長或負增長，同時，上述產值均為合同簽訂金額，墊資、欠款情況較為嚴重。

　　我們的統計主要來源於幕墻工程企業，而至於門窗這塊，我們的數據主要針對工程中門窗的應用情況，家裝這塊，因為地域性和企業分散，數據採集工作困難，所以一直也沒開展相關的統計工作。

　　統計數據對應市場內的變化情況，主要反映在兩個方面：一是房地產市場中商業地產的體量下降明顯，而科技、金融巨頭的超高層、大體量、多樣化總部大樓成為了市場的生力軍;二是部分地區對公用建築限制玻璃幕墻應用的誤解，導致幕墻應用，尤其是玻璃幕墻的應用受到了一定量的限制，明顯減少了幕墻的市場體量。但在建築外圍護結構體係中，基於對採光和通風的功能訴求，幕墻的減少，相應的會在建築立面適當增加門窗的面積及外墻裝飾、造型面板的設計。

　　這樣的情況下，與之配套的鋁型材、玻璃、五金件、密封膠等分類產品，因應用領域的擴大各有增長，但總體來說波動不大，不過伴隨下半年的原材料大幅漲價，呈現出產值普遍增長，而利潤下調的預期。

　　2016年-2020年鋁門窗幕墻產值分類匯總表

　　2020年從各分類的產值變動情況上分析，鋁門窗與鋁型材、五金配件、建築密封膠是實現了逐年穩步上升的發展，其餘的玻璃、加工設備、隔熱條與密封膠條等能夠保持持平或輕微下降的狀況。

　　疫情與國內外形勢對建築鋁門窗幕墻行業的影響還是比較大的，在下半年房地產市場恢復的基礎上，鋁門窗工程市場總量回暖明顯，尤其是長三角和粵港澳大灣區。在下半年間，建築門窗幕墻行業內的多種原材料的上漲明顯，我們屢屢看到某某原材料的價格上漲比率遠超過往，直觀的從下遊末端(原料生產企業，向銷售市場傳導)向型材、五金、密封膠、隔熱條及密封膠條等產品生產、加工企業傳導，價格均有不同程度的提高，導致行業各分類的總產值“增速”明顯。

　　2016年-2020年鋁門窗幕墻利潤匯總表

　　在2020年初到4月，沒有企業能夠樂觀的看待全年的利潤情況，在全面抗疫和抓緊復工復產的壓力下，企業運營受到了極大的影響，產品庫存問題及工程項目進度問題，項目款項，貸款等都成為了現實難題。但是在政策和市場基準面有力恢復的4月底、5月初開始，一波又一波的利好信息，這張表分別是利潤總量和各版塊的利潤情況，隨著總體產值的增加，以及減員增效等措施，利潤率基本保持穩定，但對接下來的利潤額預期則非常不樂觀，近幾年將大概率延續“低利潤”模式。

　　2016年-2020年鋁門窗幕墻利潤率匯總表

　　2020年大家更應該關注的是“利潤率”，年初發布的上年度建築業利潤率和房地產行業利潤率都不容樂觀，自然門窗幕墻行業的情況也就更加嚴峻。同質化的、低效率、拼價格的競爭模式，再加上原材料價格的大幅波動，行業的整體盈利情況不容樂觀。

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　　2020年鋁門窗幕墻行業利潤變化匯總表

　　整體來看，預計下降的企業較上年大幅增加，佔比達到35%左右，認為持平的企業基本保持不變，幾乎佔到50%左右，本年度仍有20%的企業預計產值增長。

　　其中，鋁型材有接近一半的企業預估是上升的，其它的企業，認為上升的基本上都保持在20%左右，而幕墻企業中上升的比例最少，僅佔比10%;同時玻璃和設備相對來說不太樂觀，有接近一半企業是下降。

　　2020年建築業作為支柱產業的結構沒有發生大的改變，城市建設發展與推動智能建造，對建築鋁門窗幕墻行業的影響較大，鋁門窗生產總產提升較大，建築幕墻生產總值下降較大，其他分類中中小企業佔比較大的分類，下降趨勢較明顯，整體一年中大中型企業與國有企業的生存空間得到了較大的改善。市場蛋糕的分配已經從資本與資源上進行了重大的改變，市場的自我清理機制作用，讓得市場變化趨勢較為明顯了，能夠有較多資金實力與研發實力的企業，才能獲得市場內的青睞。

　　2020年鋁門窗幕墻行業從業人員匯總表

　　行業從業人員申報統計數據歷來是很難進行準確判斷的一項，企業對從業人員的填報有時候無法做到準確，畢竟生產密集型企業和工程項目服務人數等，具有我們的行業特徵，我們運用統計中的指標對比分析及數據回歸法等，將行業產值、利潤與市場上的人力資源需求與數據結果進行科學對比，充分的數據支持顯示幕墻從業人員的減少，鋁門窗與鋁型材從業人員增長，其他分類從業人員緩增。

　　其中鋁門窗工程項目從業人員增加明顯，有部分幕墻從業人員因工作性質與鋁門窗近似，也從中剝離到了鋁門窗行業內，鋁型材企業的從業人員因工資福利等增長相對較好，吸引了不少的新型從業人員與生產服務人員，但目前從業人員市場中對於“人才”的需求度及缺口依然較大，進過合理的預估，鋁門窗管理類人員缺口是最大的，這是因為鋁門窗的產品創新與市場營銷，對管理類人員的素質要求較高。

　　3、建築門窗幕墻行業八大分類市場情況分析

　　在鋁門窗幕墻行業中，進行類別細分，可以大致分為八大類：鋁門窗、幕墻、鋁型材、玻璃、建築密封膠、隔熱條及密封材料、五金配件、加工設備。八大分類中的市場發展熱點情況，可以簡單歸納為：

　　幕墻工程產品逐漸向新型幕墻、節能型幕墻產品傾斜;鋁門窗的發展將更加集中突出為普通鋁窗與鋁係統窗之間的性能競爭;鋁型材生產企業向鋁產品工業化、全鋁家具發展;玻璃企業更多的開展定制化、個性化、將外墻性能與玻璃產品融合並替代部分外墻功能;加工設備生產企業增加了智能化設備研發力度，未來智能化設備、無人車間將大行其道;五金配套伯企業的發展方向為智慧化小區、智能家居配套，生產線向自動化升級轉變;密封膠企業致力於採用新原料及新工藝，在裝配式建築及家裝、工業、交通、光伏等多方面不斷拓展新品;隔熱條和密封膠條企業著力於節能新材料的應用，通過與品牌鋁材企業、係統門窗公司的深度合作，不斷拓寬市場應用面。

　　3.1 建築幕墻市場分析

　　建築幕墻市場體量近幾年來最大的變化在於，房地產寫字樓項目開發減少，公共商業建築開發減少，從而帶來幕墻工程總產值的下降。而在應用方面，相應的企業總部、舊改工程，以及新能源、環保類項目增加，這是一個較為明顯的市場轉變。特別是隨著復工復產的推進，大型場館、高端寫字樓和企業總部大樓，對幕墻的需求呈現“報復性”反彈。

　　新型幕墻的單體應用逐漸增加，而“玻璃幕墻”仍然佔據絕對的主導地位，達到40%以上的市場體量。幕墻工程的設計到施工，從設計端的BIM運用，到加工係統端的自動化管控，都取得了不同程度的進展，高技術含量與科技附加值，為幕墻的單價提升提供了保駕護航。

　　從總的地域市場劃分來看，2020年海外項目的總量是下降明顯的，大部分幕墻公司的主戰場依然是國內市場，這與疫情有關，更與國家制定的國內國外雙循環，以及國際疫情與經濟形勢有很大的關聯，但接下來的幾年國外市場仍將成為建築幕墻工程項目的一個突破方向，它將帶動中國幕墻公司持續向外輸出。

　　根據2020-2021年行業統計調查數據，評選出的年度“我最喜愛幕墻工程”榜單。

　　被建築幕墻行業稱為“魯班獎”前哨站的“ “我最喜愛幕墻工程”榜單，由行業專家、、建科院、標準院、房地產甲方代表、設計院(所)顧問咨詢從業者，等共同投票選出，含金量十足。

　　北京江河作為幕墻行業的翹楚，其承建的“天津周大福金融中心”獲得了業內的一致好評，當選本屆榜首;矗立於“小陸家嘴”上海後灘的“SK總部大廈”是浙江亞廈超高建築的濃墨重彩一筆，同樣是五星優評;由蘇州金螳螂承建的“啟東市文體中心”，呈現“動感之波”的設計理念，成功獲得了業界熱評;中建深裝素來以承接高精難項目聞名，本屆參評的“西安絲路國際會議中心”以“月牙”造型出鏡;武漢淩雲承建的“武漢市五環體育中心”、深圳三鑫承建的“景興海上大廈”、金剛幕墻承建的“上海國際傳媒港”、沈陽遠大承建的“南寧龍光世紀”、海南三合泰承建的“海口駿豪廣場”等作為地標性商業體建築，吸引了無數人的目光;浙江中南承建的“上海老港再生能源利用中心”、珠海晶藝承建的“珠海國際會展中心城市綢帶”、方大建科承建的“深圳萬科濱海雲中心”、蘇州柯利達承建的“亞洲基礎設施投資銀行總部大樓”，均採用了新幕墻施工技術，將建築主體功能與結構性、功能性發揮大。上海美特承建的“上海天文館”、江蘇合發承建的“濟寧市文化中心博物館”均作為當地文化體育內地標性建築獲得好評如潮。

　　同時，從本年度市場的分配情況來看，華東、華南仍然是幕墻的最大市場，而華北、東北的工程量有所減少，西南地區隨著成都、重慶雙城區建設，大力發展投次性建設有著關聯;同時，西北及華中地區的市場發展潛力依然巨大。

　　3.2 鋁門窗市場分析

　　鋁門窗工程項目的體量在2020年有了較大的提升，針對單一項目而言，門窗面積佔比增長在10%左右，更多的門窗面積，往往能夠更好的吸引中年和青年購買者的房屋購買欲望，大空間、立體面、通透性和自由性，在門窗面積增加上可以更多的得到滿足。

　　根據2020-2021年行業統計調查數據，評選出的年度“門窗十大首選品牌”榜單。

　　當前鋁門窗行業產值過億的規模企業越來越多，新材料、新技術呈現井噴，YKK AP(威可楷)、北京嘉寓、廣東貝克洛、阿魯克(上海)等品牌，在市場內的接受度越來越高，品牌度與日俱增;山東易歐思、浙江墅標、四川華夏建輝、北京和平，所研發的門窗的功能，集隔音、安全、舒適、美觀於一體，已經取得質的突破;飛宇、貝思樂是家裝門窗領域，轉型升級的成功案例與首批受益者，成為了改善居住體驗的消費新元素。

　　國內各地區市場內依然是存在著差異化競爭為主，高端鋁門窗中的外開上懸、外開下懸、新風係統等等技術應用及專利產品將成為主要的市場增長點滿足居民日益增長的物質需求。隨著國內國外雙循環經濟發展等國家級戰略的逐漸推進，在疫情逐步緩解的前提下，東南亞、中亞以及沿線國家市場將成為鋁門窗項目的首選增長點。

　　3.3 建築鋁型材市場分析

　　我國鋁加工行業產能產量佔全球過半，裝備技術水平世界領先，我國已經成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國，全球老大的地位穩固。特別是進入2020年之後，國內鋁加工行業積極應對新冠肺炎疫情的衝擊，統籌推進疫情防控與復工復產，實現利潤逐步由負轉正，成為有色金屬行業平穩運行的關鍵因素。從短期類市場發展來看，國內建築結構、交通運輸等傳統消費領域增速放緩，但隨著材料價格的上漲，市場內需求量的增速除開傳統行業外，工業類需求在大幅度增長，2020年原鋁消費增長明顯。從國際角度來看，依然存在著疫情影響，國際貿易保護主義、單邊主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流，國際市場消費同比下降，鋁材出口壓力持續增加。

　　鋁型材市場主要集中在華南、華東和華北地區，在建築鋁門窗型材的用量方面，市場份額上升明顯，鋁型材生產企業的訂單與產能相較去前年均有所提升，型材市場的上升跡象明顯，同時全鋁家具產品和裝配式建築鋁工業化應用的增多，單元體鋁板幕墻，鋁型材新技術應用等為鋁型材市場帶來了大量的訂單。

　　根據2020-2021年行業統計調查數據，評選出的年度“建築型材十大首選品牌”榜單。

　　我國鋁加工行業產能產量佔全球過半，裝備技術水平世界領先，我國已經成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國，全球老大的地位穩固，得益於此“建築型材十大首選品牌”榜單中的鳳鋁、興發、堅美、亞鋁均在行業內處於先進地位;廣亞、華昌、偉業、新合、高登等，在主要區域市場內顯著，佔比情況;擁有三大生產基地的銘帝，在西北、西南地區的市場優勢尤其明顯。

　　疫情早期受到國際大形勢的影響出口停滯，而進行三季度之後，大量訂單涌現，同時原材料價格變動帶動了鋁型材銷售價格的上漲，在數據表抽樣調查中，採購數據及市場數據主要集中在華南、華北地區，生產數據集中在廣東、山東居多。全年內鋁型材的用途市場，鋁門窗市場遠高於幕墻市場用量，兩者間已經逐步拉開了差距，未來鋁型材的應用市場將不止與建築鋁門窗和幕墻，在全鋁家具、全鋁產品應用等方面，以及工業鋁型材應用方面都會帶來大量的訂單。

　　3.4 建築玻璃市場分析

　　近年來，建築玻璃的市場情況發生轉變，尤其是2020年，國內建築玻璃甚至出現了“一玻難求”的局面，這與原材料供應與價格波動有著直接的關係，在國際市場上中國的建築玻璃已經打開了較大的局面，海外及港澳臺的佔比份額接近11%，令人欣喜。國內以華東、華南、西南為主要市場，尤其是西南市場增長勢頭強勁。

　　2021年預估全球建築玻璃市場將主要由北美、歐洲、亞太地區和拉丁美洲地區組成。其中由於中國、印度和印尼等國家基礎設施的發展，預計亞太地區將在預測期內主導全球市場。此外，日本，澳大利亞，新加坡等發達國家，也正在實施建築修復和改造項目，這也會進一步拉動建築玻璃的需求。

　　根據2020-2021年行業統計調查數據，評選出的年度“玻璃十大首選品牌”榜單。

　　隨著玻璃性能的逐步提高，以及國內建築玻璃深加工水平的上升，國內建築玻璃生產企業，尤其是大型生產企業的日子，正在變的好過起來。深圳南玻、上海耀皮、廣東信義、天津北玻等進一步加大了產能建設，對產品的研發投入加大，全球範圍內的品牌影響力大幅提高;郴州旗濱、福建新福興、廣東金剛、中山格蘭特、上海皓晶等，均在各自的產品構成與產品線設立上，進行了轉型升級，尤其對單一產品的性能研發做出了重大突破，獲得市場一片讚譽;未來，堅持重視客戶服務與市場培育，夯實市場基礎的品牌，必將成績斐然。

　　過去的幾年，玻璃行業強勁的增長勢頭明顯，不僅僅是長三角、京津冀、粵港澳大灣區，對建築玻璃的需求量增長明顯。伴隨著建築玻璃，尤其是多層LOW-E玻璃、鍍膜玻璃在節能性能上的突出表現，以及炙手可熱的防火玻璃產品，市場強勁增長勢頭猛的地區主要是：西南、東北、華東等一線城市，及大中型城市的建築市場。同時，隨著三、四線城市的節能標準和政策落地，中空、夾膠及LOW-E玻璃的應用量增長明顯。

　　3.5 五金配件市場分析

　　2010-2020年，我國門窗五金市場規模不斷擴大，正成為世界上最大的五金配件生產國和使用國。進入“後疫情”時代，隨著節能減排的大力提倡和既有建築修繕，標準化、係統化的門窗五金及門控五金擁有廣闊市場空間。

　　建築五金在建築整體價值中的佔比較低，其中高端門窗和與之配套的中高端五金係統佔房屋建築總成本的比例不到2%，而建築五金對人們居住生活質量的影響卻很大。同時目前在房地產企業的投訴中，60%-80%都是涉及門窗、衛生潔具等部件。隨著人們生活品質的提高以及勞動力成本上升帶來的維護、修繕成本的上漲，低劣易壞的低端五金產品所帶來的巨大更新，及維護成本使得房地產企業、建築施工單位、普通居民用戶都更為關注各類配套產品的品質。

　　國內建築五金的主要市場應用區域與鋁門窗市場是基本重合的，在平穩增長的過程中，產品同質化嚴重的問題是困擾建築五金企業最大的難題，大品牌企業與中小企業的競爭愈加激烈，而招採、品牌入庫的遊戲規則讓五金企業的生存發展需要更換粗放式經營方式，向集約化、價值化、人才化方面改變。

　　根據2020-2021年行業統計調查數據，評選出的年度“建築五金十大首選品牌”榜單。

　　“每一樘好的門窗，必備一套好五金”，“小五金大作用”成為了房地產市場越來越重視的產品板塊。廣東堅朗、廣東合和、浙江興三星、春光五金、亞薩合萊國強(山東)、青島立興楊氏等，在智能化、節能型、係統化的五金產品有著雄厚的實力，引領著市場主流發展方向;江西奮發、廣東雄進、廣東田邊通過高投入的產品研發，收獲了市場銷量和品牌美譽的雙重回報;而廣東澳利堅，利用地域優勢，將產品做精、做細，在國內市場與國際市場內獲得了大量的訂單。

　　但市場內依然存在著諸多的不利因素，國際市場出口訂單的減少，中美貿易摩擦期間，建築五金的海外市場將更加集中在亞洲和歐洲，同時融資成本提高使得國內貨幣政策，以及企業自身市場重心成為了一種制約。

　　建築五金市場分布與鋁門窗市場分布是一致的，這可以明確反映出建築五金主要以鋁門窗市場為主，鋁門窗市場的增長並沒有帶動建築五金市場的大量增長，這與五金在鋁門窗中佔用量較小，且建築五金同質化嚴重，市場價格主要以低價競爭為主有關。

　　3.6 建築密封膠市場分析

　　在房地產建築業的工程用膠領域，以及民用膠市場版塊，在過去的一段時間內高速發展，對密封膠的需求量增長迅速，因而對各個廠家的產能提出很高的要求。近年來，由於固定資產投資增速回落，房地產等行業發展驅緩，行業需求增速下降，粗放式競爭已難以為繼，進而導致密封膠行業產品存在結構型的供需失衡，通用型低端產品供大於求，競爭激烈，而部分高品質、高性能、環保型產品卻供不應求。

　　據行業協會的數據統計顯示在國家抽檢結果中顯示，行業協會推薦產品類結構膠及密封膠的合格度達到95%以上，地產類門窗幕墻玻璃用膠合格率接近90%，而日常委托的抽檢結果合格率僅為80%。

　　我國是全球密封膠應用第一大國，建築密封膠的國內市場主要在華南、華東和華北地區，長三角地區和粵港澳大灣區的高速發展，為建築幕墻和建築門窗帶來了大量的工程市場，市場內建築密封膠的使用量也穩步提升。從產品類型來看，其它類型的佔比增幅明顯，電子膠、防霉膠、美縫劑、植筋膠、阻燃膠、MS膠等反映出產品種類更加豐富。而2020年建築密封膠的出口量，略有提升，不過仍然佔比很小，僅為6%左右。

　　根據2020-2021年行業統計調查數據，評選出的年度“建築膠十大首選品牌”榜單。

　　建築膠市場內由於原材料價格的大幅波動，在全年內銷售市場受到了較大衝擊，但原材料價格攀升等不利因素下，杭州之江、廣州白雲、集泰(安泰建築膠)、成都硅寶、鄭州中原、陶氏(陶熙)等利用品牌優勢，依然取得了銷量的突破，全年銷售總額創新高;山東永安、江西奮發、山東寶龍達、四川新達等品牌，自古以來便有著“兵家必爭之地”區位優勢，脫穎而出得益於長久以來的品牌建設;在長三角、東北大西南等區域，均取得了優異的成績與市場份額。

　　建築膠市場歷來與建築幕墻開工量有較大關係，在2020年建築膠行業的十大首選企業，其市場銷量統計數據是增長的，但在年底前遭遇了原材料大幅漲價，市場每日議價的階段，這很大程度上影響了建築膠市場的運營與銷售。一些有實力的企業，已退出部分低端產品的競爭領域，大力進行新技術新產品的研發，集中優勢開拓中高端產品市場。

　　建築密封膠企業的生存和發展壓力，主要集中在價格戰和墊資上，行業企業在積極的摸索中轉變，大客戶模式、直銷模式成為了新的主要銷售模式，利潤由原來的粗放管理，轉向一分利潤也要從管理和銷售中“摳”出來的現狀。

　　2020年期間有關部門針對建築膠市場進行了抽檢，發現了不按標準規定標識、生產，超量添加填充料——“白油”,已成為消費者對建築用密封膠的關注熱點。隨著檢測水平與要求的不斷提高，建築膠生產企業，重視檢驗人員檢測能力水平，加強對原材料、半成品的有效控制，嚴格產品出廠檢驗,認真、規範地按標準生產產品。

　　建築密封膠企業品牌兩級分化較為顯明，眾多的頭部企業已經逐步認識到產品低價只能帶來低值，而低價、低值的產品是無法持久佔領市場的，同時，可能隨時還要面對原材料價格大幅波動等不可控因素。品牌企業的目光已經不單單從價格和利潤本身出發，而是從市場蛋糕分配、市場渠道建立、市場服務領先等方面深挖企業潛力，尤其是產業鏈整合式的多元化發展，成為了眾多企業的首選，它能夠使企業快速的在短期內獲得效益與品牌度雙提升。

　　3.7 門窗幕墻加工設備市場分析

　　近年來，在加工設備行業發展過程中，高質量的斷橋鋁門窗加工設備產品及服務，以及高效率、智能化、易布局的幕墻加工整體解決方案，為行業帶來了新的市場空間和不俗的業績。

　　根據2020-2021年行業統計調查數據，評選出的年度“加工設備首選品牌”榜單。

　　加工設備的需求與研發改造中，“高精尖”一直是熱詞，這是由於加工設備類企業，需要在產品研發與售後服務中投入大量的資源，行業集中度相對其他類別高出不少，濟南天辰、順德金工，兩家業界知名品牌一南一北，加上廣東滿格等新秀企業，憑借著優良的產品性能、完善的配套服務，成為了加工設備行業的翹楚，品牌擔當。

　　智能化設備，尤其是在鋁型材智能加工、玻璃智能加工、BIM設計配套生產制造等新型設備的出現，使得鋁門窗企業、深加工企業能夠更好的節約人力成本為行業企業的發展瓶頸提供了一套合理的短期解決方案。同時伴隨著鋁門窗產量及加工需求在短期內仍然有望提升的前提下，鋁合金門窗加工設備依然佔據了市場半壁江山，PVC材料加工設備在總佔比中增長緩慢，部分這一領域的骨幹生產企業，基本上已經退出市場，轉型向其它領域求生存找發展。而隨著工業、交通等領域的調整發展，加工設備企業與之配套的研發及品牌產品推廣，將在近幾年內呈現出顯著的變化。

　　加工設備的市場主力依然是華東、華南和華北地區，同時，在西部地區的市場佔比增長幅度較大。目前市場內中小設備企業，大多數已經退出了市場，但他們過去針對品牌企業的模倣與低價競爭，對市場造成的惡劣影響依然存在，很多採購訂單對市場合理價格和利潤空間的理解不夠，為加工設備市場造成了較大不利。

　　鋁合金門窗幕墻加工設備的優勢在於當前技術集中度較高，較多的大型設備企業願意進行整套設備集中採購與服務，在提高服務程度，深挖市場潛力方面，與大型企業之間直接合作，為對方建立加工設備基地成為了市場新熱點，隨著工業、交通等領域的調整發展，加工設備企業與之配套的研發及品牌產品推廣，將在近幾年內呈現出顯著的變化。

　　3.8隔熱條及密封膠條市場分析

　　隨著我國經濟的快速發展，城市建築現代化，建築設計施工技術進步，及精裝房的推廣，隔熱條及密封膠條在建築門窗幕墻工程，以及家裝市場的消費量迅速增長。同時，隨著環保意識日益提升，建築行業首當其衝，要改革以適應社會發展，採用新工藝、新材料等環保措施，就隔熱條和密封膠條產業而言，研制和發展應用型環保產品勢在必行。

　　隔熱密封材料從應用層面應分成兩大類，隔熱和密封，但又因其在鋁門窗幕墻的市場主體中佔有的位置和應用點有所相似，故在市場分布情況分析圖中將兩者進行了合並分析。當前，此類產品廣泛應用到建築建材、電子電器、汽車與交通運輸、機械制造、醫療衛生、航空航天、輕工和日常生活等眾多部門，我國現已跨入了世界隔熱條與密封膠條的生產和消費大國。

　　根據2020-2021年行業統計調查數據，評選出的年度“密封膠條首選品牌”和“隔熱條首選品牌”榜單。

　　隨著城市化進程加快，環保意識日益提升，需要更加現代化的建築設計與建築材料，在提高建築性能方面，尤其是密封性能與節能性能上。江陰海達、中山聯和強、沈陽瑞得、順德榮基、常州窗友等老牌勁旅，以及江西奮發、佛山瑞達佰邦、惠州澳順、河北金築友、天津星耀五洲等“密封膠條”類首選品牌，2020年的市場表現十分亮眼。

　　同時，通過改革與升級，採用新工藝、新材料等環保措施，泰諾風(蘇州)、上海優泰、南海易樂等傳統強勢品牌，以及南海金科利、恩欣格(上海)、廣東聖科、威帕斯特(上海)等擁有良好用戶群體的主流廠商，與後起之秀湖北炳彰、福建融海等，共同構建出“隔熱條”的首選品牌，並均勢在必行的著手研制、應用環保型產品。

　　在國內建築節能要求較高的地區，隔熱條、密封膠條的市場應用量較高，其中華東、華南、華北等多地區依然佔據過半的市場需求。但同時需要大家關注的是產品單價不高，應用範圍及應用材質較固定，產品價格在外部成本增加的前提下依然未能合理調整，壓縮了部分企業的擴展空間。

　　密封膠條與隔熱條的國外出口訂單佔比，在建築鋁門窗幕墻行業的八大分類中屬於前列，產品應用遍布歐美等發達地區。在市場應用上，門窗與幕墻的總量已經發生的變化相對明顯，幕墻市場需求總量遠低於鋁門窗市場需求總量，產品材質的更新換代，為產品價格提高帶來了額外動力，目前市場利潤情況尚好。

　　4、建築門窗幕墻行業競爭格局分析

　　縱觀近兩年，住房發展向“住有所居”的目標大步邁進，城鎮、農村居民人均住房建築面積分別達到39.8平方米、48.9平方米;全國棚改超額完成年度計劃任務。城市建設發展成就顯著，新型城鎮化深入推進，市政基礎設施建設步伐加快，城市人居環境顯著改善。種種數據無不表明著，我國建築業與房地產業的市場恢復情況良好，新城鎮建設與城市化進程速度保持了良好的發展速度，為建築門窗幕墻行業的市場開拓帶來了可觀的項目機會。

　　建築門窗幕墻行業市場競爭格局，市場基本面仍然會與建築業、房地產業的保穩求發展相一致，行業內的競爭隨著市場壓力的進一步加大，會呈現更加白熱化的狀態，企業必須加強研發體係建設，完善發展環境，將企業的合理利潤部分投放到強化自身實力上;同時，在企業內部管理與經營活動中不斷優化結構，促進提質增效和協同發展，在外部環境中加強配套政策支持。面對轉型發展，企業更加需要持續的推進人才隊伍建設，抓住當前的市場熱點推廣智能制造和“互聯網+”，結合國內、國際雙循環格式，將企業生存的根基落實在國內，而將新的增長點，建立在加強海外市場拓展方面。

　　第五部分建築門窗幕墻行業發展趨勢分析

　　1、BIM在建築門窗幕墻行業的應用與普及

　　幕墻是建築的“外衣”，集建築美學、建築功能、建築節能和建築結構為一體，更像是建築的“皮膚”，幕墻依附於建築業，但它具有天生的機械制造工業基因，是建築業中專業交叉最多的分支。近年來異型幕墻以極強的藝術表現力，使得建築風格發生了顛覆性的變化，但同時也給設計施工帶來了巨大的問題，二維圖紙無法清晰表述設計意圖，對於幕墻行業而言，BIM的應用將帶來巨大的意義，使得設計乃至整個工程的質量和效率顯著提高，直接促使幕墻行業各領域的變革和發展，它將使幕墻行業的思維模式及習慣方法產生深刻變化，使幕墻設計、建造和運營的過程產生新的組織方式和新的行業規則。孤立的設計加工安裝流程迫切需要整合在一個單一的環境中，BIM提供了最佳模式，代表著建築幕墻技術發展最新的方向。

　　隨著BIM技術在中國意識型態的形成，近年來已成為幕墻行業熱烈討論和探索的新方向，通過多年的學習探索與實操應用，可以說2020年成為了建築門窗幕墻行業BIM普及應用的元年。我們通過優化、模擬、協調性設計來更好的體現自身的優勢，推動全球工程建築領域的進一步發展以及改革，真正實現自身應用價值的最大化，保障了BIM核心價值的進一步體現，促進了協調性設計作用的有效發揮。

　　2、遠程辦公成為特殊時期下的新型工作模式

　　因為疫情，被逼遠程辦公，但未來降低成本是一種趨勢，公司要降低成本，就要減少場地租金、減少非必要出差。遠程辦公是個趨勢，只是可能沒那麼快，但此次疫情加速了大家對這個問題的思考。

　　其實，遠程辦公並不是一個新事物，尤其在數字經濟高速發展的今天，很多企業都把建立數字化工作空間作為數字化轉型的第一步。但是因為每家企業面臨的實際情況不同，遠程辦公之前只是輔助手段，主要用於外出、出差以及專業人員的特殊需求。從傳統的集中辦公到完全不受時間、地點限制的全員遠程辦公還需要一個過度期，需要各種工具、制度以及環境的足夠成熟。

　　所以，從某種角度上來說，新型冠狀病毒的出現，加速推動了遠程辦公的進程，讓那些還處於觀望狀態的企業不得不尋求線上辦公的解決方案。一旦企業體驗到線上辦公帶來的高效、快捷，數字化辦公將徹底顛覆傳統辦公模式，開辟歷史新紀元。

　　未來行業中將架構的遠程OA係統，能夠支持用戶全方位的日常辦公需求，包括獲取公司內部郵件、訪問局域網中的文件服務器、內部數據庫、CRM、ERP等等，而不僅僅是遠程控制，同時對施工現場與材料採購過程中的實時控制與數據調用等，會真正成為建築門窗幕墻行業遠程辦公與遠程協作的主要方式。

　　3、人工智能在建築門窗幕墻施工中的應用亮點

　　機器學習和人工智能在建築中的潛在應用是巨大的，人工神經網絡用於項目，根據項目規模、合同類型和管理能力水平預測成本等，可以有效形成未來項目設想，並遠程實現培訓及技能提升，減少時間成本與基礎成本。

　　同時人工智能可以在建築信息模型應用中表現突出，它是一個基於3D模型的過程，為建築，工程和施工專業人員提供洞察力，以有效地規劃，設計，建造和管理建築物和基礎設施。為了規劃和設計建築物，3D模型需要考慮建築，個進度計劃計劃以及各個團隊的活動順序，緩解不同團隊在規劃和設計階段產生的不同模型之間的衝突，以防止返工。未來人工智能和物聯網等技術將可以降低建築門窗幕墻的成本多大20%以上，它將改變行業的商業模式，減少昂貴的錯誤，提高運營效率。

　　在對玻璃幕墻的各類安全隱患進行分析時發現，幕墻的建築形式所面臨的風險比較多，比如結構密封膠老化破舊、鋼化玻璃自爆、設計施工不規範進而導致各類潛在的風險、同時連接件年久失效，沒有進行後續的維護。結合相關調查可以發現幕墻玻璃墜落以及自爆現象頻頻出現,因此後期的安全風險管理以及防範尤為關鍵，此刻，傳感器研究已是當下刻不容緩需要解決的研究方向;

　　如果監測不力，不少幕墻存在脫落風險。在信息化、科技化時代之下，物聯網技術以及大數據技術的出現使得建築行業的發展速度越來越快，其中幕墻行業也實現了智能化的發展，直接將傳感器貼在玻璃上，以此來更好的了解不同的震動頻率，積極的監測溫度，分析幕墻的實際狀態並將相關的數據上傳到大數據管理平臺之中，對幕墻的安全性進行有效的估算，進而將各種風險控制在有效的範圍之內。

　　在這次疫情中，聽到一個最多的名詞就是氣溶膠傳播，氣溶膠傳播最主要的途徑就是通過空氣來傳播，勤通風、自動通風這些習慣要養成，對建築物通風要求提高。此時，幕墻門窗傳感器的研發及應用，不光是對於玻璃幕墻安全方面的傳感，包括溫度、濕度、空氣質量等各方面的數據抓取，充分利用人工智能大數據以及物聯網積極營造良好的室內空間以及環境，進一步推動了智能化幕墻建設進程，通過人工智能讓幕墻變的更加人性化。

　　4、行業人才需求變化與人力競爭的差異化

　　2020年在疫情與行業市場的不利因素影響下，“用工荒”與“勞動力過剩”的現象在建築門窗幕墻行業內同時存在，這是人才需求與人才競爭的幾大矛盾引起的。

　　第一，企業管理水平的缺乏與國內外市場形勢變化之間的矛盾。施工企業中相當一部分企業家缺乏戰略眼光，缺乏現代企業運作應具備的專業知識，從總體上看，建築門窗幕墻行業的企業家人才隊伍建設，還不能適應經濟發展的要求。同時，相當一部分施工企業則仍然實行傳統的管理模式，絕大部分的中小企業仍以家族式經營為主。

　　第二，對能夠快速滿足工程項目需求的技術人才的大量聘用，與短期不能產生直接效益的專業管理類人才儲備之間的矛盾。大部分企業引進人才時，僅考慮專業技術人才，而輕視了管理人才的引進和培養。由於不切實重視經營管理人才隊伍建設，造成了有相當數量的施工企業，在謀劃更長遠的發展時缺乏後勁，專業素養高的管理型人才的缺乏，將成為影響行業跨越式發展的主要制約因素。

　　第三，高學歷人才的培養與高素質技術工人培養的矛盾。談及人才，業界往往有一種誤解，認為只有高、精、尖的專業技術人員，才是人才。但事實上富創造性的發明、先進的設計理念，這些應用技術與產品理念、施工工法，必須經過高素質的技術工人之手，才能最終真正的“呈現”。

　　近年來，隨著市場轉型升級帶來的激烈競爭，企業之間由原來的人力比拼，轉化成了高端核心人才的角力的現象，“211和985”成為了優秀企業、品牌廠商招募人才時的首選，而產業鏈中有經驗、能力強的骨幹，也紛紛成為熱棒對象。

　　廣大的門窗幕墻行業企業，需要用品牌戰略和發展規劃吸引人才，以企業文化和氛圍培養人才，拿薪酬+福利留住人才，最終通過共同打造起來的事業平臺成就人才!再從長遠來看，引進歐美等的先進建築科技人才和資源，加強對我國其它地區的高端輻射，實現“引進來、走出去”的國際化跨越發展和全球性布局，高位融入全球建築創新鏈、產業鏈和價值鏈，成為開放發展的前沿陣地和輻射源。

　　5、綠色建材應用成為了行業主流方向

　　根據國家市場監管總局辦公廳、住房和城鄉建設部辦公廳、工業和信息化部辦公廳，國家“三部委”《關於加快推進綠色建材產品認證及生產應用的通知》(市監認證〔2020〕89號)要求，將由中國房地產業協會產業協作專業委員會、中國建築金屬結構協會鋁門窗幕墻分會、中國建築科學研究院有限公司建築工程檢測中心共同推進實施建築門窗及配件、建築幕墻、建築密封膠、建築門窗型材等類型產品的具體認證工作。

　　綠色建材不是指單獨的建材產品，而是對建材"健康、環保、安全"品性的評價，接下來，將在前期綠色建材評價工作基礎上，加快推進綠色建材產品認證工作，把建築門窗及配件等51種產品，納入綠色建材產品認證實施範圍，按照《實施方案》要求實施分級認證。同時，工業和信息化主管部門建立綠色建材產品名錄，培育綠色建材生產示範企業和示範基地。還建立並搭建綠色建材採信應用數據庫，結合實際制定綠色建材認證推廣應用方案，鼓勵在綠色建築、裝配式建築等工程建設項目中，優先選用綠色建材採信應用數據庫中的產品。

　　6、家裝市場潛力巨大，而準入門檻正在逐步提高

　　在“互聯網+”的背景下，越來越多的建築裝飾、裝修企業的狀態發生了改變，對於建築門窗行業而言，正在逐步利用互聯網的思維轉變經營模式，家裝領域與工程市場領域之間由以前的壁壘分明，逐步實現了兩者之間的融合。

　　一些品牌窗企利用優勢資源整合，將工程門窗規模化發展思路，落實到家裝領域，逐漸模糊“家裝門窗”與“工程門窗”之間的行業壁壘，但兩者的產品配置、市場配置、門店配置、服務措施等不僅僅是兩字之差，而是需要完整的生產服務生態鏈，甚至連產品價格體係也有很大的差別。

　　“家裝門窗”中的精品往往是直接面對消費者，其單價是“工程門窗”的數倍甚至數十倍，宣傳廣告中我們常常看到“防風、不漏、隔音”……這些被家裝門窗用非常“酷炫”的方式進行演繹，而這些產品要求僅僅是工程門窗規範中的常規檢測項，低門檻的家裝門窗市場充斥了大小建材市場與各個生活小區。

　　隨著品牌化家裝門窗的出現，品牌專營店、門窗服務店等社區場所的建立，房地產業界與裝飾裝修領域，越來越接受此類新業態的發展特性，不論是工程市場還是家裝領域，品牌化服務、中高端係統窗等，引領著建築門窗的主要消費模式;同時家裝領域內，也享受到了建築集採帶來的巨大優勢。

　　低價低值的競爭模式已經逐漸被市場與現代信息手段所淘汰，在電商平臺、第三方平臺能夠看到大量關於門窗質量與門窗服務水平、品牌的對比評選文章，消費者已經越來越理性化與科學性的選擇門窗產品，這使得家裝門窗的市場門檻不斷提高，只憑銷售人員的繽紛說詞、普通工人的簡陋施工，不會再得到市場的高額回報與持續效應，家裝門窗市場的規範化，成為了發展的主流方向。

　　7、綠色建築及“大基建”正在逐步成為市場主流

　　國內、國外雙循環的經濟發展新形勢，為全球建築業市場帶來了大量的生存空間，傳統模式的商業住宅與公共建築新增數量減少，更多的項目服務著落在城市擴容、交通建設、配套服務建設等項目中。新型城鎮化建設，京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區、西南雙城區等地區的快速發展，以及實施多年的“一帶一路”政策，帶動了所在地區、國家“大基建”項目涌現。

　　隨著小康生活的到來，建築門窗幕墻的市場重點在2021年後也將有大的轉變，消費者對自己的居住環境的要求越來越高，綠色消費成為主導建築消費市場的主導觀念，從而帶來了巨大的“綠色商機”。針對建造後的幕墻及門窗能具有良好的性能，減少對環境的污染，給人們營造舒適的環境，成為熱點關注對象。

　　因此，滿足綠色消費需求，發展高性能、高技術生態建築幕墻及門窗，不僅要從建築外觀效果、幕墻及門窗自身的基本物理性能以及造價等方面去思考，也要把幕墻及門窗的整體設計與生態環境挂上鉤。

　　綠色建築項目能夠帶來更好的社會性、節能性、效益性、長期性等諸多好處，成為了市場主流與新熱點。我們有理想相信，伴隨著綠色建築項目市場的崛起，LEED——這份綠色建築領域的認證，成為了行業發展的風向標。

　　8、最新出臺的國家政策對行業的影響

　　建築門窗幕墻行業的發展，一直以來都受到上遊建築業與房地產業的巨大影響，而這兩者對國家政策的輻射變化與正曲線變化有著高度一致性。

　　2021年，建築業市場競爭已形成集團化、規模化發展趨勢，產業的上中下遊的關聯性結合緊密，這當然與國家政策密不可分，結合建築門窗幕墻的行業市場現狀，我們可以從兩個方面來看待，首先縱向一體化——整合資源優勢，原材料生產企業向產品應用企業發展，甚至向幕墻施工門窗生產領域發展;其次橫向一體化——競爭使一些企業認識到了共同協作的重要性，共同協作有助於市場的開拓和發展，也有助於企業之間充分利用自己的有限資源和優勢，內外並重，保持競爭優勢，形成聯盟共同發展。

　　以滿足市場需求為導向，國家出臺的一些最新的政策，將引領行業發展的新方向，在創新、組織、管理等方面發揮重要作用，其中包括新型建築工業化項目的工程總承包模式，工程全過程的咨詢等，幫助提升建築品質與安全風險管控方面，建立起長效的機制。

　　9、市場需求升級，各類配套產品中高端化

　　我們常說市場需求決定行業發展，市場經濟指導下的建築門窗幕墻行業發展，它必須遵從市場經濟的客觀規則，從“供與需”兩者的實際情況出發，從老百姓不斷提高的住宅與配套生活應用需求，與行業內低端產品大量充斥市場之間的矛盾出發。從中我們不難看出，低端產品的發展與繼續使用，是違背了市場經濟規律的，它是短期內的極小效益，甚至是損害性消費的典型代表。

　　近年來，建築行業踐行高質量發展觀，以及伴隨著房地產存量時代的到來，業主及開發商為了提升商業地產、住宅小區的溢價能力，特別注重配套材料的品牌選用與功能配置。建築門窗幕墻行業中所有類別的產品，各類配套產品的需求趨於中高端化，這其中的含義代表著幕墻選擇有保障，口碑好的工程商;門窗側重於選擇係統門窗;建築玻璃和鋁型材注重規模產能和服務響應速度;五金配件更多的選擇智能化、科技型產品;密封膠首選國際品牌或國內一線品牌;隔熱條和密封膠條則注重性價比和節能環保性。

　　同時，在歷年來的“喜愛幕墻入圍工程”和“首選品牌參評企業”中，我們欣喜的發現，行業內低檔門窗幕墻的佔比逐年下降，中高檔門窗幕墻的市場增長率連年提升，終端消費者在選購門窗這類商品，甚至是開發商選擇幕墻這類工程項目產品時，更注重安全性與實用性，而品質優良、功能強大、設計出色的中高端配套產品，更是成為了市場的熱選。

　　隨著人們生活水平的不斷提高、現代工藝技術的快速發展以及國家對建築節能的重視，中高端建築門窗幕墻配套產品的廣泛運用，將成為未來門窗幕墻市場的主要發展趨勢。

　　10、建築門窗幕墻行業技術發展的幾大趨勢

　　2020年與2021年間，建築門窗幕墻行業在疫情與國際國內經濟形勢發展的新變化中，將迎來行業發展的不同階段，危機中孕育機遇，前景可期。其中行業內市場與技術發展的幾大趨勢分別是：建築可視化設計、既有門窗幕墻數字化運維、裝配式建築中門窗幕墻標準化應用等。

　　首先，建築可視化技術已經在幕墻設計中得到了應用，在畫面質量和出圖效率上已經較既往傳統的建築表現方式有了很大的提升，但在結合VR/AR設備實現與虛擬現實的交互，以及與BIM打通實現項目全周期的視覺效果的生產和展示，還在持續探索中。隨著硬件和軟件技術的發展，國家層面上的推動，以及數據平臺的逐漸完善，建築可視化已是必然的趨勢。

　　其次，我國目前超過15億平方米的既有幕墻，經過時間與環境的侵襲，以及不同程度的技術施工等方面原因，需要對既有建築幕墻進行改造。現階段國內的建築幕墻行業開展了對建築幕墻安全檢查等，在建築幕墻的安全檢查及改造、維修中，可以運用全程可視化管理，應用數字化管理平臺等建立全面的運用、理念、運行、社會效益的建築幕墻改造現金技術水平。

　　最後，裝配式建築成為了建築的最新發展方向，也是我們逐漸提高建築品質的目標，在裝配式相對完善與專業的係統範疇內，站在整個建築專業的基礎上進行考慮，已經將建築表皮模塊化、標準化、係統化，可以使得質量更有保障，減少材料消耗，減少建築垃圾，改變及滿足建築功能的要求和建築多樣性的要求。

　　可視化、數字化、智能化及雲端化的創新技術與應用，在門窗幕墻產業鏈的各個環節層出不窮，2020年更是借助VR、AR等技術的輔助加持，讓幕墻設計從傳統模式步入轉型升級的快車道，在接下來的設計、施工及管理階段，我們對細微之處、疑難之處，提供更加科學和精準的解決之道。

　　第六部分綜述

　　相關數據顯示，我國常住人口城鎮化率60.6%，已經步入城鎮化較快發展的中後期，城市發展進入城市更新的重要時期，由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整並重，從“有沒有”轉向“好不好”。2020年以來隨著城鎮化建設腳步的深入與加快，在深化供給側結構性改革，充分發揮我國超大規模市場優勢和內需潛力，構建國內、國際雙循環相互促進的新發展格局，新經濟態勢下，建築門窗幕墻行業的發展將從勞動密集型產業，向高端高品質服務類產業發展，市場內的產業規模與產品類型、定價，將逐步脫離單一報價而逐步轉向行業議價、服務議價等。

　　2021年，伴隨著中國經濟從高速增長，轉向高質量發展階段，高品質產品、綠色節能材料、高附加值產品、可循環的新技術、智能化替代人工化產品，必將成為建築門窗幕墻行業的新寵。預計在未來10年時間裏，對勞動力素質有較高要求的門窗幕墻設計、機械設備設計、人工智能運用、數字化技術應用等崗位，門窗幕墻企業將會享受到充足的勞動力供給，以及相對低廉的勞動力價格優勢，在知識密集型產業，“中國制造”的門窗幕墻仍具有較高的性價比，為中國建築門窗幕墻行業，在世界範圍內的快速超越與發展，提供最堅實的基礎。

　　從行業戰略發展層面而言，繼續保持並不斷強化我國在建築軟件信息化、基礎材料、基礎工藝、基礎裝備、基礎器件，以及交叉融合領域的技術短板，力圖在虛擬倣真、人工智能、智能工廠、信息物理空間(CPS)等新的技術領域搶佔先機，從而解決BIM深度應用、數字工廠、智能建築應用集成等這些產品“缺芯少魂”的局面。

　　同時，隨著對中小企業發展的相應政策、資金扶持，建築門窗幕墻行業的中小企業們有望獲得一次新生，是蛻繭成蝶還是羽化重生，我們將有幸成為續寫華麗新篇章的見證者與參與者。

　　2021年，建黨100周年、全面建成小康社會、“十四五”開局之年，是偉大“中國夢”的又一個新開端……“穩中求進”仍然會是發展的總基調。

　　2021年注定不凡，2021讓我們繼續攜手“ ”向前！

（責任編輯：靜水）

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