去出海·韓國 | 中國門窗幕墻企業“北漂”的高墻與窄門

2025-03-08 11:00:57來源：FBC門窗幕墻展

　　在首爾江南區鱗次櫛比的玻璃幕墻背後，隱藏著全球最特殊的建築市場之一——韓國。作為一個擁有超過5000萬人口、人均GDP達3.4萬美元的發達國家，韓國的建築市場呈現出獨特的“冰火兩重天”景象。一方面，新建工程和存量改造需求旺盛，催生出每年超3萬億韓元的門窗幕墻更新市場；另一方面，高度集中的市場結構和財閥主導的產業鏈，為外來企業築起了難以逾越的“高墻”。然而，在這片看似封閉的市場中，依然存在著為中國企業預留的“窄門”。

　　今年FBC特別升級《世(界)觀》欄目，帶來更聚焦火爆出海市場的係列內容《去出海》，每期都將針對中國門窗幕墻企業感興趣的海外市場，輸出不同地域洞察作為企業參考。本期《去出海》將深入剖析韓國建築建材市場的現狀、產業鏈生態及中國企業的破局之徑，探索如何在財閥林立的叢林中尋找出海機會！

　　基本盤：新建與改造的博弈論

　　在全球建築行業的版圖中，韓國建築市場正經歷著深刻的變革。據韓國國土交通部《2024建築產業白皮書》顯示，2023年韓國建築業總產值達到了189.4萬億韓元（約合1.1萬億人民幣），這一數字背後，是新建工程與改建維修市場的此消彼長，也預示著行業未來的發展方向。

　　2018年，韓國建築業困境重重，經濟形勢不佳與競爭加劇，導致建築商收入增長艱難，總額達20年來“歷史新低”。2019-2021年間，受新冠疫情衝擊的韓國建築業在管控、原材料供應受阻、需求下滑等影響下，收入總額持續收縮。大韓建設政策研究院發表的《2024建築業景氣展望》報告顯示，2023年建築業投資比去年增長2.2%，達到263萬億韓元。據市場預測2025年全球建築業有望實現2.7%的同比增長，韓國市場有望邁向新階段。

　　當細數韓國市場特點，不難發現：

　　多層樓房主導

　　回顧2021年，多層樓房建築在韓國建築業總產值中一騎絕塵，佔比高達73.7%，其餘26.3%來自土木工程。

　　私營資本貢獻顯著

　　韓國建築業蓬勃發展進程中，私營資本發揮了至關重要的作用。如住宅樓、商業建築及運輸物流設施等領域，私營資本廣泛滲透是核心驅動力。

　　既集中

　　又分散

　　盡管三星物產、現代建設等巨頭引領行業走向，但市場並未趨向高度壟斷化，而是維持適度分散狀態，既集中又分散，為中小規模企業留有一定生存空間。

　　數字化+

　　綠色化

　　韓國建築業目前尚未全面普及BIM、工業化建築係統（IBS）等先進技術。但韓國政府率先發力，積極倡導模塊化建築技術。

　　然而深入探究市場結構會發現，韓國這塊蛋糕的分配也並非雨露均沾。在公共工程領域，現代建設、三星物產等TOP5承包商鯨吞54%的訂單，築起一道堅固的行業壁壘；而對於民營住宅，樂天、現代、SK三大財閥係開發商緊握高端項目，掌控70%以上的建材採購大權。但這種看似密不透風的市場結構，卻為外來者留存了一道 “窄門”，只要精準定位、策略得當，仍有機會突破重圍，在韓國建築市場斬獲一席之地。

　　產業鏈：財閥主導的“叢林法則”

　　韓國建築市場有一套獨特的 “叢林法則”，有觀點表示“在韓國搞建築繞不開三星的混凝土、LG 的化學建材、現代的重型機械。”FBC發現，從初始開發到最終驗收的全產業環節，財閥勢力均節節滲透。

　　a. 前端開發樂天地產、現代E&C等財閥企業憑借其強大的資金、技術與資源整合能力，牢牢佔據著高端住宅開發領域的主導地位。因此，眾多中小開發商受限於規模與資源，將業務集中在地方城市，專注於開發低密度住宅。

　　b. 設計環節呈現集中態勢。韓國前10大設計院憑借著卓越的專業能力、豐富的行業經驗以及深厚的人脈資源，承接了高達60%以上的大型項目。這讓他們具有選材的絕對話語權。

　　c. 施工階段大型承包商慣用 “指定品牌清單”模式。尤其是大型商業綜合體、高端住宅等項目，總包方會依據自身長期積累的合作資源、選品標準，羅列出品牌清單，要求分包商從中選材。其中，幕墻工程分包商往往依附於總包體係生存。

　　d. 建材採購本土龍頭企業依托本地優勢，憑借技術沉淀及生產效能，佔據75%的幕墻型材市場。海外品牌若期望融入韓國採購體係，則須採取OEM（原始設備制造商）模式，借助本土企業的生產資質與渠道，加貼本土品牌，才得以投身市場。

　　這種叢林法則直接催生了特殊的"採購鄙視鏈"——地標性建築往往傾向於選用德、美品牌以突顯格調；普通商用項目首選本土頭部企業；而中小工程則是區域廠商的競爭主場。因此，中國建材企業常陷入"高端夠不著，低端卷不動"的尷尬局面。

　　不破不立：中國企業“三段式破局”

　　想切入這麼卷的市場，單憑技術難以打開局面，只有靈活運用市場潛規則才有勝算。這些突圍路徑可以作為中國企業在韓發展的初步思考：

　　高端市場

　　技術先行換門票

　　中國企業可考慮瞄準地標性項目，組建多國技術聯盟；同時考慮積極參與韓國《碳中和建築認證標準》制定，在光伏幕墻等新興領域，融入自身技術優勢。但僅憑技術並不能保證中國企業自動獲得高端市場“門票”，企業參與國際標準制定需要長期的技術積累、市場影響力以及與當地企業的深度合作，這些條件都不容小覷。

　　中端市場

　　本土化再造

　　有數據顯示中國企業通過本地化運營提高了項目中標率，企業可考慮在韓設立“前店後廠”式加工中心，前店直面客戶了解需求，後廠快速生產。需要注意的是，韓國市場對產品質量和服務的要求較高，中國企業還需面對文化差異、法律法規等多重考驗。

　　存量市場

　　深耕產品質量

　　韓國《建築產品責任法》對產品質量追溯有著極其嚴格的規定，一旦出現問題，企業將面臨高額賠償甚至失去市場準入資格。例如，某新材品牌在與惠而浦集團合作初期，經歷了多次送樣和小批量測試，最終才得以建立合作關係。即使是在看似簡單的配件銷售領域，中國企業也需要付出大量努力來確保產品質量符合當地標準。

　　2025年是FBC中國國際門窗幕墻博覽會加大海外佔比的“投入年”，也是核心戰略部署關鍵一環。FBC將深化對東南亞、北美、澳洲、中東等海外市場探索，提供高質量資訊+多元化主題策展+強熱點配套活動+重磅海外買家計劃，依據不同市場特點啟動海外採購商組織，助力企業出海坦途。

　　走窄穿墻：出海VS出口？

　　當東莞某幕墻企業老板在“直接出口還是韓國建廠“這一決策上猶豫不決時，大邱某建材批發商給出了具有韓國特色的答案：把你們的技術總監派到釜山住三個月，比建十個工廠都有用。

　　韓國市場特有的 “關係型採購” 模式決定了單純的產品輸出難以打破現有的生態閉環。許多成功案例表明，通過“技術入股+本地代工+聯合研發”的三位一體模式，不僅能夠有效規避貿易壁壘，還可以享受本土企業政策紅利。如市場聲音所言：“聰明的中國企業已開始用我們的規則，玩他們的遊戲。”對於中國門窗幕墻企業而言，想要分到韓國市場的蛋糕需要找準生態位，做深價值鏈，走出自己的"窄門"。

　　圖片

　　FBC 2025期待與您共同進入全新階段，定位強化國際市場，迎接無限可能。本屆展會將於11月5-8日移師上海新國際博覽中心舉辦，新主題 “蓄力新生”旨在激發行業活力共育新生機，邀行業朋友相聚上海，提早鎖定席位↓

（責任編輯：靜水）

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