【隔夜新聞】
美國:
【美國利率期貨幾乎沒有變化,市場認為美聯儲處於9月加息的正軌之上】美國聯邦基金利率期貨顯示,交易商認為,美聯儲在9月25-26日議息會議上加息至2.00%-2.25%的可能性為91%,12月18-19日的議息會議上加息至2.25%-2.50%的可能性為71%。
美聯儲決議聲明:最近數月以來,美國經濟活動一直強勁增長,就業增速強勁,失業率保持在低位。重申美國經濟近期所面臨的風險似乎“大致平衡”。通脹仍然接近2%,更長期性通脹預期幾無變動。家庭開支和企業投資已經強勁增長。重申貨幣政策立場仍然是寬松的。重申對美聯儲進一步加息(上調聯邦基金利率)的預期將與經濟持續擴張、就業市場強勁和通脹目標強勁保持一致。
美聯儲維持聯邦基金利率目標期間在1.75%-2.00%不變,符合市場預期。
美國6月營建支出環比 -1.1%,預期 0.3%,前值 0.4%修正為 1.3%。
美國7月ISM制造業指數 58.1,預期 59.3,前值 60.2。
美國7月ISM制造業物價支付指數 73.2,預期 75.3,前值 76.8。
美國7月ISM制造業就業指數 56.5,前值 56。
美國7月ISM制造業新訂單指數 60.2,前值 63.5。
美國7月Markit制造業PMI終值 55.3,預期 55.5,初值 55.5;6月終值 55.4。
美國財政部:未來三個月內每月將發行合計10億美元的2年期、3年期和5年期國債。本季度將發行780億美元長期國債,為連續第三季度增長;上季度規模為730億美元。將於10月份發行兩個月期國債新品種。
【美國7月“小非農”ADP就業人數速評】美國6月ADP就業人數高於預期。ADP研究機構副主席Yildirmaz表示,沒有跡象顯示勞動力市場出現放緩,幾乎每個行業都有強勁增長,小企業的招聘也有上升。從企業規模來看,中型企業就業人數增加11.9萬人,小型企業和大型企業分別增加5.2萬和4.8萬。穆迪分析的首席經濟學家Mark Zandi表示,受到減稅和政府支出增加的影響,就業市場正在蓬勃發展,關稅問題尚未對就業產生重大影響。
美國7月ADP就業人數增加 21.9萬人,預期 18.6萬人,前值由 17.7萬人修正為 18.1萬。
歐元區及英國:
歐元區7月制造業PMI終值 55.1,預期 55.1,初值 55.1;6月終值 54.9。
德國7月制造業PMI終值 56.9,預期 57.3,初值 57.3;6月終值 55.9。
法國7月制造業PMI終值 53.3,預期 53.1,初值 53.1;6月終值52.5。
中國及亞洲:
【離岸人民幣兌美元跌破6.84關口】離岸人民幣兌美元較早間高位回落近400點,跌破6.84關口,報6.8402。在岸人民幣兌美元報6.8255,試探6.83關口。
中國7月財新制造業PMI 50.8,預期 50.9,前值 51。
日本7月制造業PMI終值 52.3,初值 51.6;6月終值53.0。新增訂單創2016年以來最慢。
提醒:上午將公布澳大利亞6月商品貿易帳,日本央行副行長雨宮正佳將發表講話;晚間英國央行將公布利率決議及通脹報告,另將公布美國6月工廠訂單、耐用品訂單終值。
【技術分析】
隔夜倫鋁收跌,上方阻力參考2115附近,下方支撐參考此前低點2001.5附近;滬鋁主力1809昨日回落,下方支撐參考14250附近,上方阻力位參考14500-14600附近。
【觀點和操作建議】
昨日有色板塊普跌,中美貿易戰再有升級之勢,疊加國內政策方向分歧,市場風險情緒早盤短暫向好後很快回落。滬鋁走勢仍相比其他有色表現更顯抗跌,成本端和增產延後的利多仍有支撐。當前宏觀政策風向仍有待進一步確認,看能否對實體流動性形成補給,關鍵看企業信用是否會重新擴張。此外,在企業利潤未惡化之前,有色仍有反彈空間。
操作上,短期觀望,待回落再短多,今日走勢可能偏窄幅震蕩。