【隔夜新聞】
美國:
【投機者最近七周首次削減美元凈多頭頭寸】
CFTC外匯持倉周報:至7月31日當周,投機者所持(包括日元、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元等六種貨幣對的)美元凈多頭頭寸下降2.7億美元,至200.6億美元,為連續第七周出現凈多頭頭寸,7月24日當周為凈多頭203.3億美元——創2017年1月份以來最高位;4月17日當周,曾以234.2億美元創2011年8月第一周以來凈空頭最高位。對衝基金所持英鎊凈空頭頭寸創2017年9月份以來新高,澳元凈空頭頭寸創2015年11月份以來新高。CBOE比特幣期貨凈空頭頭寸創三周新低。
【黃金看跌情緒連續兩周創歷史新高】
CFTC金屬持倉周報:至7月31日當周,投機者所持COMEX黃金期貨和期權凈空頭頭寸增加13,931手合約,至41,087手合約,看跌情緒創2006年6月份有數據記錄以來最高位。
【中長期美債凈空頭創歷史新高】
美國商品期貨交易委員會(CFTC)美債持倉周報:至7月31日當周,投機者轉而持有美國國債期貨凈空頭頭寸20,623手合約,之前一周所持凈多頭頭寸為2,405手合約。
美國7月ISM非制造業指數 55.7,創11個月新低,預期 58.6,前值 59.1。
美國7月Markit服務業PMI終值 56,預期 56.2,初值 56.2;6月終值 56.5。
美國7月Markit綜合PMI終值 55.7,初值 55.9;6月終值 56.2。
美國7月失業率 3.9%,預期 3.9%,前值 4%。
美國7月勞動力參與率 62.9%,前值 62.9%。
美國7月私營部門就業人口增加 17萬人,預期 19萬人,前值由 20.2萬人修正為 23.4萬人。
美國7月制造業就業人口增加 3.7萬人,預期 2.5萬人,前值由 3.6萬人修正為 3.3萬人。
美國7月平均每小時工資環比 0.3%,預期 0.3%,前值由 0.2%修正為 0.1%。
美國7月平均每小時工資同比 2.7%,預期 2.7%,前值 2.7%。
美國7月平均每周工時 34.5小時,預期 34.5小時,前值由 34.5小時修正為 34.6小時。
美國7月非農就業人口增加 15.7萬人,預期 19.3萬人。
6月由 +21.3萬人修正為 +24.8萬人,5月由 +24.4萬人修正為 +26.8萬人。
美國5月和6月新增非農就業人數合計上修5.9萬人。
美國6月貿易帳 -463億美元,預期 -465億美元,前值由 -431億美元修正為 -432億美元。
歐元區及英國:
歐元區6月零售銷售環比 0.3%,預期 0.4%,前值 0%修正為 0.3%。
歐元區6月零售銷售同比 1.2%,預期 1.4%,前值 1.4%修正為 1.6%。
歐元區7月服務業PMI終值 54.2,預期 54.4,初值 54.4; 6月終值 55.2。
歐元區7月綜合PMI終值 54.3,預期 54.3,初值 54.3;6月終值 54.9。
歐元兌美元跌至6月29日以來最低水平,日內跌0.2%至1.1567。
德國7月服務業PMI終值 54.1,預期 54.4,初值 54.4;6月終值 54.5。
德國7月綜合PMI終值 55,預期 55.2,初值 55.2;6月終值 54.8。
法國7月服務業PMI終值 54.9,預期 55.3,初值 55.3;6月終值 55.9。
法國7月綜合PMI終值 54.4,預期 54.5,初值 54.5;6月終值 55。
中國及亞洲:
【工行公司部近期對各分行下發文件,明確要求加大基礎設施、棚戶區等領域項目儲備】文件明確要求“推動全行抓住當前政府鼓勵投資、特別是基建領域投資的有利窗口期,加大重點區域、優質業務、重大項目資源儲備,特別是基礎設施、棚戶區等領域項目儲備”,“原則上公司貸款有效儲備不得低於兩個季度的投放額度,並做好隨時投放的準備,特別是對重大在建工程項目要加快投放”。文件還指出,在做好交通、能源、城建等基礎板塊的同時,要持續加強新市場拓展,包括幸福產業、先進制造業、物聯互聯領域拓展力度。(券商中國)
中國7月財新服務業PMI 52.8,為四個月新低,預期 53.5,前值 53.9。
中國7月財新綜合PMI 52.3,前值 53。
日本7月服務業PMI 51.3,前值 51.4。
日本7月綜合PMI 51.8,前值 52.1。
日本央行6月會議紀要:大部分委員認為朝向2%通脹目標的趨勢得到了保持。
一名委員表示,日本央行必須想辦法改善溝通,因為考慮到通脹較低,很難說趨勢得到了保持。
一名委員表示,貨幣政策的目的不是實現短期物價增長,而是實現長期的物價穩定。
一名委員表示,採取短時間內強行推高需求的政策未必合適。
幾名委員表示,必須仔細研究延長低利率對於金融機構的影響。
一名委員表示,日本央行必須在政策副作用成形前考慮對策。
提醒:上午將公布澳大利亞7月通脹、就業數據;下午將公布德國6月工廠訂單。
【技術分析】
隔夜倫鋁收跌,上方阻力參考2115附近,下方支撐參考此前低點2001.5附近;滬鋁主力1809震蕩,下方支撐參考14250附近,上方阻力位參考14500-14600附近。
【觀點和操作建議】
周五有色板塊重新獲得向上修復動能,滬鋁成本端和增產延後的利多仍有支撐。當前宏觀政策風向仍有待進一步確認,看能否對實體流動性形成補給,關鍵看企業信用是否會重新擴張。此外,在企業利潤未惡化之前,有色仍有反彈空間。
操作上,短期有上修空間。