【隔夜新聞】
美國及加拿大：
美國紐約聯儲GDP Nowcast模型：下調美國第三季度GDP預期至增長2.27%，此前料增2.47%。下調美國第四季度GDP預期至增長2.80%，此前料增2.92%。
美國聖路易斯聯儲GDP Nowcast模型：預計美國第三季度GDP將增長4.47%，此前料增4.40%。
美國亞特蘭大聯儲GDP Nowcast模型：維持美國第三季度GDP預期在增長4.08%不變。
美國9月密歇根大學消費者信心指數終值 100.1，創3月份終值以來的新高，預期 100.6，初值 100.8。
美國9月密歇根大學消費者現況指數終值 115.2，初值 116.1。
美國9月密歇根大學消費者預期指數終值 90.5，初值 91.1。
美國9月密歇根大學1年通脹預期終值 2.7，初值 2.8。
美國9月密歇根大學5年通脹預期終值 2.5，初值 2.4。
美國8月貿易逆差擴大至 532億美元，為六個月新高，預期逆差 536億美元，前值逆差 501億美元。
美國9月平均每小時工資同比 2.8%，預期 2.8%，前值 2.9%。
美國9月平均每小時工資環比 0.3%，預期 0.3%，前值由 0.4%修正為 0.3%。
美國9月平均每周工時 34.5小時，預期 34.5小時，前值 34.5小時。
美國9月失業率 3.7%，創1969年12月來新低，預期 3.8%，前值 3.9%。
美國9月勞動力參與率 62.7%，預期 62.7%，前值 62.7%。
美國9月非農就業人口+13.4萬人，增速創一年新低，預期+18.5萬人，前值由+20.1萬人修正為+27萬人。
美國9月私營部門就業人口+12.1萬人，預期+18萬人，前值+20.4萬人修正為+25.4萬人。
美國9月制造業就業人口+1.8萬人，預期+1.5萬人，前值-0.3萬人修正為 +0.5萬人。
美國8月工廠訂單環比 2.3%，預期 2.1%，前值 -0.8%修正為 -0.5%。
美國8月扣除運輸的工廠訂單環比 0.1%，前值 0.2%修正為 0.1%。
美國9月29日當周首次申請失業救濟人數 20.7萬人，接近9月份所創下的49年新低，預期 21.5萬人，前值由 21.4萬人修正為 21.5萬人。
美國9月22日當周續請失業救濟人數 165萬人，預期 166.5萬人，前值由 166.1萬人修正為 166.3萬人。
美國9月ADP就業人數增加 23萬人，預期 18.4萬人，前值由 16.3萬人修正為 16.8萬人。
美國9月Markit服務業PMI終值 53.5，創1月份以來終值新低，預期 53，初值 52.9；8月終值 54.8。
美國9月Markit綜合PMI終值 53.9，初值 53.4；8月終值 54.7。
美國9月ISM制造業指數 59.8，預期 60.0，前值 61.3。
美國9月ISM制造業物價支付指數 66.9，創2017年11月以來新低，預期 71.4，前值 72.1。
美國9月ISM制造業就業指數 58.8，創2月份以來新高，前值 58.5。
美國9月ISM制造業新訂單指數 61.8，前值 65.1。
美國9月ISM非制造業指數 61.6，創1997年8月份以來新高，預期 58，前值 58.5。
美國9月芝加哥PMI 60.4，創五個月新低，預期 62，前值 63.6。
美國8月個人消費支出(PCE)環比 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%。
美國8月個人收入環比 0.3%，預期 0.4%，前值 0.3%。
美國9月Markit制造業PMI終值 55.6，初值 55.6。
美聯儲Kaplan：到2019年6月，預計美聯儲還將加息3次。永遠都不會絕對地知曉為何美債收益率曲線會趨於陡峭。未來一年，美國經濟和前景可能會非常不同。（彭博）【美國9月非制造業指數速評：服務業擴張速度接近歷史最快水平】美國供應管理協會（ISM）數據顯示，美國9月非制造業指數上升至61.6，預期會放緩至58，前值58.5。四個分項指標（商業活動、新訂單、就業、以及供應商交貨）悉數上升，其中，9月用於衡量商業活動的指數上升至65.2%，創2004年1月份以來新高，前值60.7；9月就業分項指數上升至歷史最高位62.4，前值56.7。
加拿大7月GDP環比 0.2%，預期 0.1%，前值 0%。
加拿大7月GDP同比 2.4%，預期 2.2%，前值 2.4%。
加拿大8月貿易帳 5.3億加元，預期 -5億加元，前值 -1.1億加元。
加拿大9月就業人數 +6.33萬人，預期 +2.5萬人，前值 -5.16萬人。
加拿大9月全職就業人數變動 -1.69萬人，預期+1.5萬人，前值+4.04萬人。
加拿大9月兼職就業人數變動 +8.02萬人，預期+2萬人，前值 -9.2萬人。
加拿大9月失業率 5.9%，預期 5.9%，前值 6%。
加拿大9月就業參與率 65.4%，預期 65.4%，前值 65.3%。
加拿大9月季調後Ivey PMI 50.4，前值 61.9。
加拿大9月RBC制造業PMI 54.8，前值 56.8。
歐元區及英國：
歐元區9月制造業PMI終值 53.2，預期 53.3，初值 53.3。
歐元區9月服務業PMI終值 54.7，創四個月新低，預期 54.7，初值 54.7；8月終值 54.4。
歐元區9月綜合PMI終值 54.1，預期 54.2，初值 54.2；8月終值 54.5。
歐元區9月服務業PMI終值就業分項指數 55.5，接近十一年高位。
德國9月制造業PMI終值 53.7，預期 53.7，初值 53.7。
德國9月服務業PMI終值 55.9，預期 56.5，初值 56.5；8月終值 55.0。
德國9月綜合PMI終值 55，預期 55.3，初值 55.3；8月終值 55.6。
法國9月服務業PMI終值 54.8，為四個月新低，預期 54.3，初值 54.3；8月終值 55.4。
法國9月綜合PMI終值 54，預期 53.6，初值 53.6；8月終值 54.9。
法國9月制造業PMI終值 52.5，預期 52.5，初值 52.5。
意大利9月服務業PMI 53.3，預期 52.8，前值 52.6。
意大利9月綜合PMI 52.4，預期 51.8，前值 51.7。
意大利9月制造業PMI 50，預期 50.3，前值 50.1。
英國9月服務業PMI 53.9，預期 54，前值 54.3。
英國9月制造業PMI 53.8，預期 52.5，前值 52.8。
英國9月綜合PMI 54.1，預期 53.9，前值 54.2。
瑞士9月制造業PMI 59.7，預期 61.8，前值 64.8。
英國二季度GDP同比終值 1.2%，預期 1.3%，初值 1.3%。
英國二季度GDP季環比終值 0.4%，預期 0.4%，初值 0.4%。
歐元區8月失業率 8.1%，預期 8.1%，前值 8.2%。
德國9月失業率 5.1%，創歷史低位，預期 5.2%，前值 5.2%。
瑞士9月KOF經濟領先指標 102.2，預期 100，前值由 100.3 修正為 98.9。
法國8月家庭消費支出同比 1.3%，預期 0.7%，前值 0.2%修正為 0.0%。
法國8月家庭消費支出環比 0.8%，預期 0.3%，前值 0.1%修正為 0.0%。
法國8月PPI環比 0.2%，前值 0.6%修正為 0.7%。
法國8月PPI同比 3.7%，前值 4%。
法國9月CPI同比初值 2.2%，預期 2.3%，前值 2.3%。
法國9月CPI環比初值 -0.2%，預期 -0.2%，前值 0.5%。
法國9月調和CPI同比初值 2.5%，預期 2.6%，前值 2.6%。
法國9月調和CPI環比初值 -0.2%，預期 -0.2%，前值 0.5%。
瑞士9月CPI環比 0.1%，預期 0.2%，前值 0%。
瑞士9月CPI同比 1%，預期 1.1%，前值 1.2%。
德國8月PPI環比 0.3%，預期 0.2%，前值 0.2%。
德國8月PPI同比 3.1%，預期 2.9%，前值 3%。
意大利9月CPI環比初值 -0.4%，預期 -0.2%，前值 0.5%修正為 0.4%。
意大利9月CPI同比初值 1.5%，預期 1.7%，前值 1.7%修正為 1.6%。
意大利9月調和CPI環比初值 1.8%，預期 1.8%，前值 -0.1%修正為 -0.2%。
歐元區9月調和CPI同比初值 2.1%，預期 2.1%，前值 2%。
歐元區9月核心調和CPI同比初值 0.9%，預期 1.1%，前值 1%。
英國8月M4貨幣供應環比 0.2%，前值 0.9%。
英國8月M4貨幣供應同比 1.2%，為4月以來最低水平，前值 2.1%。
意大利總理Di Maio：預計意大利2019年GDP增速將超過1.6%。
意大利政府將2019年GDP增速目標定在1.5%，2020年1.6%，2021年1.4%。（24小時太陽報）意大利政府同意：2019年預算赤字佔GDP比重為2.4%，2020年為2.1%，2021年為1.8%。（ADN Kronos新聞社）【德媒：德國將下調經濟預期】德國政府將宣布2018年經濟增長預期由2.3%下調至1.8%，2019年預期下調至2%。（德國商報）【倫鋁創將近四個月最高位，Norsk Hydro關閉煉廠令投資者擔憂供應面】
LME期鋁10月3日收漲4.2%，報2206美元/噸，一度漲至2238美元/噸，創6月15日以來盤中最高位。
中國及亞洲：
中國9月財新制造業PMI 50，為16個月最低，預期 50.5，前值 50.6。
中國9月官方非制造業PMI 54.9，預期 54，前值 54.2。
中國9月官方制造業PMI 50.8，預期 51.2，前值 51.3。
中國9月官方綜合PMI 54.1，前值 53.8。
中國央行：從2018年10月15日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點，當日到期的中期借貸便利（MLF）不再續做。
中國9月外匯儲備30870.2億美元，預期31050億美元，前值31097.2億美元。
中國9月外匯儲備環比減少227億美元，上月減少82.3億美元中國9月末外匯儲備2.213萬億SDR，8月末為2.219萬億SDR。
中國央行：降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4500億元中期借貸便利（MLF），這部分MLF當日不再續做。此次降準除去MLF當日不再續做部分，還可再釋放增量資金約7500億元。此次降準仍屬於定向調控，銀行體係流動性總量基本穩定，銀根是穩健中性的，貨幣政策取向沒有改變。此次降準目的在與進一步增加銀行體係資金穩定性，優化商業銀行和金融市場流動性結構，降低銀行資金成本進而降低企業融資成本。將繼續實施穩健中性的貨幣政策，不搞大水漫灌， 注重定向調控，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸和社會融資規模合理增長。
日本8月領先指標初值 104.4，預期 104.2，前值 103.9。
日本8月同步指標初值 117.5，預期 117.4，前值 116.1。
日本9月服務業PMI 50.2，創兩年新低，前值 51.5。
日本9月綜合PMI 50.7，前值 52。
日本8月工業產出環比初值 0.7%，預期 1.4%，前值 -0.1%。
日本8月工業產出同比初值 0.6%，預期 1.5%，前值 2.2%。
日本9月東京CPI同比 1.3%，預期 1.1%，前值 1.2%。
日本9月東京CPI(除生鮮食品)同比 1%，預期 0.9%，前值 0.9%。
日本9月東京CPI(除生鮮食品及能源)同比 0.7%，預期 0.6%，前值 0.6%。
日本8月失業率 2.4%，預期 2.5%，前值 2.5%。
IMF：2018年日本經濟增長率料為1.1%，通脹率仍將遠低於日本央行2%的目標。2018年日本實際匯率與中期基本面和令人滿意的政策大體相符。
提醒：早間關注中國9月財新服務業PMI、綜合PMI，午後關注瑞士9月季調後、未季調失業率，德國8月工業產出同比、環比，歐元區10月Sentix投資者信心指數。
【技術分析】
國慶假期期間，倫鋁先大漲至4個月高位，後大跌，上方阻力參考2250附近，下方支撐參考2050附近；滬鋁1811今日開盤料高開低走，下方支撐位參考14275附近，上方阻力位參考14550-14650附近。
【觀點和操作建議】
國慶假期期間，由於海德魯決定關閉其巴西氧化鋁廠剩餘50%產能，致使投資者擔憂氧化鋁供應，倫鋁大漲至4個月高位，但之後有消息稱，海德魯獲得當地政府批準，允許其採用新技術得以維持50%產能繼續運行，倫鋁隨即轉為大跌。國慶假期前，國內鋁價仍顯疲弱。從鋁的產業鏈來看，未看到明顯利多驅動，採暖季限產比例預計也難有太多期待。而從宏觀層面看，我們看到近期宏觀向微觀需求的負面傳導有出現拐點的跡象，例如工業企業利潤已經連續兩個月回落，原材料庫存指數也開始下滑，下遊利潤不佳或已經危及正常的備貨及補庫需求。
操作上，今日滬鋁可能高開低走，高度不會太高，4季度走勢偏空。